在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（IoT）模組行業(yè)，國(guó)內(nèi)主要制造商有移遠(yuǎn)通信（quectel）、廣和通（Fibocom）、日海智能（sunsea）、美格智能（Meig）、富士康（Foxconn）及中國(guó)移動(dòng)；在海外市場(chǎng)中，蜂窩IoT模組企業(yè)主要為意大利Telit、法國(guó)Thales、加拿大SierraWireless、瑞士U－Blox。
蜂窩IoT模組廠商前10強(qiáng)出爐
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量迎來(lái)雙位數(shù)大幅同比增長(zhǎng)。全球一半以上的市場(chǎng)份額由中國(guó)企業(yè)移遠(yuǎn)通信（38．1％）、廣和通（8．6％）、日海智能（5．7％）包攬；后面七位企業(yè)依次是Telit（4．6％）、中國(guó)移動(dòng)（4．6％）、Thales（3．7％）、美格智能（3．2％）、SierraWireless（3．2％）、U－Blox（2．2％）、富士康（2．2％）及其它（23．9％）。
移遠(yuǎn)通信的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量在2022年第一季度同比增長(zhǎng)77％，占全球總量的38％。該公司現(xiàn)在提供的模塊比接下來(lái)的十家廠商加起來(lái)還要多。移遠(yuǎn)通信繼續(xù)在地理上占據(jù)主導(dǎo)地位，在全球十個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)中有七個(gè)處于領(lǐng)先地位。其在4G和NB－IoT模塊中占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位。目前該公司正在擴(kuò)大其5G產(chǎn)品組合，并旨在隨著技術(shù)的發(fā)展擴(kuò)大規(guī)模。
得益于4G Cat 1 bis模塊需求的激增，廣和通的出貨量同比增長(zhǎng)24％，這是增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)之一，由Fibocom在全球范圍內(nèi)引領(lǐng)。4G Cat 1 bis正在成為針對(duì)2G和3G物聯(lián)網(wǎng)客戶群以及POS和遠(yuǎn)程信息處理等類似應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。Fibocom也非常關(guān)注基于5G AIoT的智能模塊，以保持在高價(jià)值應(yīng)用中的領(lǐng)先地位。
日海智能AIoT包括SIMcom和Longsung品牌，鞏固了其在前三大品牌中的地位。它專注于4G Cat－1和NB－IoT模塊。中國(guó)仍然是Sunsea的主要市場(chǎng)；如果它想和它的同行一樣擴(kuò)大規(guī)模并以同樣的速度增長(zhǎng)，它將需要多樣化。
Telit占據(jù)了4．6％的份額，是前五名中唯一的非中國(guó)品牌。北美和拉丁美洲對(duì)其模塊的需求依然強(qiáng)勁。隨著對(duì)傳統(tǒng)2G和3G模塊需求的增加，模塊組合略有變化，抵消了由于供應(yīng)鏈限制導(dǎo)致的4G模塊產(chǎn)量下降。Telit在拉丁美洲市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，是北美三大供應(yīng)商之一。
中國(guó)移動(dòng)、SierraWireless和U－Blox提高了它們?cè)赒2的市場(chǎng)份額。全球最大的代工企業(yè)富士康也進(jìn)入了我們的十大模塊企業(yè)名單，其在CPE和互聯(lián)電腦領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)。與頂級(jí)設(shè)備制造商的關(guān)系、潛在的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)以及對(duì)5G技術(shù)的關(guān)注，應(yīng)該有助于富士康在這一領(lǐng)域的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)。＂
Counterpoint分析師稱，不同蜂窩物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)的采用和擴(kuò)散正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，從LPWA（NB－IoT，LTE－M）到4G（Cat1，Cat 1 bis），再到4G Cat3＋，5G和即將推出的5G Redcap。這不僅受到各種不同應(yīng)用的推動(dòng)，還受到地區(qū)和運(yùn)營(yíng)商采用動(dòng)態(tài)的推動(dòng)。
NB－IoT被認(rèn)為是低功耗物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵和快速發(fā)展的技術(shù)，已在國(guó)內(nèi)和世界其他一些地區(qū)廣泛采用。而LTE－M在日本、澳大利亞、北美和歐洲部分地區(qū)更受青睞。然而，許多地區(qū)和運(yùn)營(yíng)商傾向于將4G Cat 1和Cat 1 bis用于一些成熟的和一些新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
蜂窩IoT模組市場(chǎng)十大應(yīng)用
隨著5G的推出，許多先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如汽車、路由器CPE和PC，將從先進(jìn)的4G技術(shù)轉(zhuǎn)移到5G。此外，5G Redcap的出現(xiàn)還將在一些物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中取代一些傳統(tǒng)技術(shù)，如3G／4G。因此，整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)有大量蜂窩接入技術(shù)解決方案可供選擇，具體取決于特定市場(chǎng)中的應(yīng)用、數(shù)據(jù)要求、成本限制和運(yùn)營(yíng)商動(dòng)態(tài)。
技術(shù)組合還決定了整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的平均售價(jià)（ASP），由于低成本4G Cat 1和4G Cat 1bis模塊的組合越來(lái)越多，Q2的平均售價(jià)每年下降3％。此外，4G Cat 4＋模塊仍然面臨供應(yīng)鏈限制，5G模塊的份額仍然很小，導(dǎo)致整體ASP下降。因此，4G模塊供應(yīng)鏈問(wèn)題將在今年晚些時(shí)候緩和，但5G模塊的平均銷售價(jià)格下降將為設(shè)備原始設(shè)備制造商提供一個(gè)選擇，要么選擇4G模塊，要么選擇5G模塊。
針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接應(yīng)用，就目前而言，智能電表、POS和工業(yè)是2022年Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的三大主流應(yīng)用市場(chǎng)。這些細(xì)分市場(chǎng)占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊總出貨量的近40％。
在疫情之后，智能電表項(xiàng)目在許多市場(chǎng)重新啟動(dòng)，該領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁，出貨量比一年前翻了一番。與此同時(shí)，路由器／CPE領(lǐng)域的需求正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，因?yàn)楣?yīng)限制減少，在家工作領(lǐng)域?qū)WA CPE的需求增加，以及零售、工廠、辦公室等企業(yè)級(jí)路由器的4G／5G升級(jí)項(xiàng)目增加。
總結(jié)：在不斷整合且競(jìng)爭(zhēng)激烈的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)中，中國(guó)廠商繼續(xù)將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。LPWA網(wǎng)絡(luò)得到擴(kuò)展，尤其是那些使用NB－IoT技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)，如水和天然氣計(jì)量領(lǐng)域。同時(shí)，LTE Cat 1 bis有望成為L(zhǎng)PWA技術(shù)的替代方案。在接下來(lái)5G的應(yīng)用中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)有望擴(kuò)展，如汽車V2V和V2X。
