自鎧俠的前身東芝存儲在1987年發明NAND閃存以來，NAND閃存經歷了從二維到三維的技術演進，三星作為3D NAND閃存的締造者，至今仍占據著技術和產能雙第一的寶座。
但目前，以美光、西部數據、鎧俠為代表的廠商紛紛在200+層3D NAND閃存領域發力，各廠商的競爭進入產能和層數等的多重較量，這是否會動搖三星的領先地位？
層數不是唯一評判標準
3DNAND閃存領域的技術進步速度極快，使得市場競爭異常激烈。而閃存企業的產品利潤率水平又與其創新能力息息相關，因此各大廠商在新產品的研發上競爭不斷加劇。2013年8月，三星推出了全球首款3DNAND閃存，當時的層數僅為24層，而經過9年的技術突破，目前可以量產的3D NAND最高層數已經達到了176層，但能夠真正做到的企業只有三星和美光。
今年2月初，三星發出公告稱，將在2022年底或2023年上半年推出200層以上的3D NAND芯片，并在2023年上半年開始量產。預計三星第一款200層以上3D NAND芯片的層數將達到224層。
就在大家以為三星將繼續引領技術潮流，將3D NAND閃存帶入200+層新時代的時候，美光卻搶先一步在其投資日活動上公開表示，將于2022年底開始量產全球首款232層3DNAND芯片，搭載該芯片的SSD將在2023年發布。美光此舉可以說是后發制人，而且這也不是美光第一次這么做了。早在2022年1月，美光就早于三星率先發布了業內首款176層3D NAND芯片。半導體行業專家池憲念向《中國電子報》記者指出：“美光此次技術突破，一方面可降低其生產成本，并使美光擁有最先進閃存芯片的定價權，從而為其增加更多的利潤；另一方面，美光借此進一步提高了自己的技術門檻，拉開與其它廠商的差距，使其在存儲芯片市場的競爭力和3D NAND 閃存市場份額得到進一步增加。”
除了美光之外，日本存儲領軍企業鎧俠與西部數據共同表示，將于2022年底量產162層3D NAND，2024年之前推出200層以上的3D NAND芯片；而我國存儲芯片頭部企業長江存儲同樣有消息稱，長江存儲已經開始向一些客戶交付了其獨立研發的192層3D NAND閃存的樣品，預計將于2022年底前正式推出相應產品。本報記者聯系了長江存儲相關人員，但對方表示對該消息不予置評。
可以看出，各大企業都在積極研發200+層NAND閃存，美光、鎧俠、西數、長存在層數上都已具有了與三星掰手腕的實力，三星在技術上的絕對優勢已經開始發生動搖。半導體行業專家楊俊剛向《中國電子報》記者表示，從目前的研發進度來看，三星和美光在多層數堆疊存儲器方面的技術基礎較為領先，三星或會為了追求技術的領先性，以及提前搶占市場份額，調整時間，爭取更早在市場上推出200+層閃存產品。
閃存的層數越多，單位空間存儲密度就越大，總存儲容量越容易提升，但值得注意的是，層數并不是決定閃存性能的唯一指標。創道投資咨詢總經理步日欣在接受《中國電子報》記者采訪時表示，3DNAND閃存堆疊技術在原理上基本類似，即通過堆疊的方式，實現在更小的空間和面積完成各大的存儲容量。但是各個廠家都有各自的技術架構和演進路線圖，并不完全一致，各家都有各家的技術工藝特色。在低層級的時候，3D堆疊確實能夠顯著提升閃存的性能，但是隨著層數的增加，性能提升也會遭遇瓶頸，需要在技術、成本和性能之間尋找一個平衡。
池憲念明確指出，層數的領先并不能代表美光在閃存技術上已經超過了三星。因為，對閃存產品的評價除了堆疊層數以外，還需要對接口速度、可靠性、隨機讀取性能、低能耗、增加每單元位數等方面的指標進行對比。此外還需要評價在生產過程中能否實現低成本、低損耗。在堆疊層數落后的情況下，三星可以通過提高產品的實際性能來提升自身的競爭力。
市場格局穩定中存變數
有數據顯示，近幾年，三星和鎧俠始終占領NAND市場份額的第一、第二，西部數據、美光、海力士以及被收購前的英特爾NAND業務占據3-6名且名次常有輪換。可以看出，產能同樣是NAND閃存企業比拼的重點。目前，各大企業都在積極擴產，希望提高產能和市占率。
2020年9月，韓國芯片大廠SK海力士宣布斥資90億美元收購英特爾的NAND閃存業務，并于2021年年底完成了交易，在交易事項中，就包括了位于中國大連的閃存芯片工廠。
近日，SK海力士決定繼續擴大投資并在大連工廠內建設一座新的晶圓工廠，將大連工廠打造成具有國際競爭力的NAND閃存生產基地，目前已正式開工。據悉，SK海力士加上英特爾的NAND閃存業務的市場總份額將達到全球第二，但相較于三星的市場份額依然存在較大差距。短期內，三星在NAND產業的地位仍然難以超越。
而鎧俠和西部數據這對已經合作20年的“親密伙伴”也在近期宣布將共同投資位于日本四日市的Fab7（Y7）制造工廠的第一階段工程，為該工廠建設第六座閃存生產設施，預計今年秋季啟動生產。雙方表示，將基于共同研發3D NAND及聯合投資等方式，繼續發揮協同效應、增強各自競爭力，擴大在存儲領域的領先地位。
據報道，西部數據CEO David Goeckeler曾在采訪中表示，鎧俠是西部數據重要的合作伙伴，兩家企業加起來是全球最大的NAND供應商，市占率略高于三星。
步日欣認為，單純依賴各家略有差異化的技術路線，并不能形成非常強的競爭優勢，閃存相對穩定的市場格局短時間內很難被打破。在市場格局層面，鎧俠和西數單純的業務合作，很難撼動三星的市場地位，即便是之前西部數據意圖收購鎧俠，資本層面的全面合并，也很難出現1+1>2的結果。而三星在NAND領域的產業鏈相對完善、技術也相對成熟，在NAND與其他企業合作的可能性不是很大。
近期，有消息稱，長江存儲的規模已經突破10萬片/月。芯謀研究高級分析師張彬磊指出，企業已經進入良性發展階段，隨著良率進一步提升、成本進一步降低，長江存儲將逐漸進入全球閃存市場，與頭部企業競爭。
步日欣同樣看好長江存儲，但他也指出，閃存屬于標準化產品，存在規模效應，而且全球已經形成穩固的市場格局，國內廠商要實現突圍，不能單純依賴價格、服務優勢等市場化手段，更應該尋求國外廠商不具備的優勢點，比如更加貼近用戶，開辟藍海市場，構建產品和技術成熟度，形成生態。
盡管各大企業都在努力突圍，增強各項能力，想要提升市場占有率，但在短時間內，他們所帶來的沖擊依舊有限，無論是技術還是產能，三星仍然是一道無法逾越的高墻，全球NAND閃存市場格局還將繼續維持現狀。