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俄烏沖突,你可能買不到新款手機了

2022-03-04
來源:億歐網

俄烏沖突,你可能買不到新款手機了

俄烏緊張局勢演變成沖突和戰爭,全球重要資源和大宗商品供應將面臨供給側風險。

例如能源方面,俄羅斯每年經烏克蘭出口至歐盟的石油超過1000萬噸。摩根大通近日指出,緊張局勢有可能導致油價出現“實質性飆升”。其表示,如果油價上升到每桶150美元,今年上半年全球生產總值年化增長率將降至0.9%,同時通脹率將抬升逾1倍達到7.2%。

據MarketMatrix.net報道,目前,全球油價已經飆升至2014年以來的最高水平。

兩國爭端對全球商品供應的影響不僅限于能源,另有一關鍵產業的原材料供給也將受到擾動——半導體材料。2月1日,美國電子材料市場調研機構Techcet曾發布報告強調,許多半導體制造商依賴來自俄羅斯和烏克蘭的材料。

俄烏局勢是否會加劇半導體短缺?半導體國產化制造進程是否將被拖累?地球一角的戰爭真的與我們毫無關系嗎?

半導體的“養料”

俄羅斯和烏克蘭是全球半導體特種氣體的主要供應來源,俄烏局勢惡化最直觀的影響莫過于半導體原材料價格上漲,進而干擾半導體材料供應周期。

特種氣體是指在特定領域中應用的,對純度、品種、性質有特殊要求的氣體,包括氖氣(Ne)、氬氣(Ar)、氪氣(Kr)、氙氣(Xe)在內的電子特種氣體是其重要分支,廣泛用于集成電路、液晶面板、LED及光伏的制程工藝,是生產過程中“養料”一般的存在。

在硅片制造、離子注入、光刻膠印刷、擴散、刻蝕、氣相沉積等工藝環節中,幾乎每一環節都離不開電子特種氣體。

調研機構Techcet發布的報告顯示,烏克蘭氖氣的全球供應份額達70%,氪氣和氙氣的全球供應份額則分別達到40%和30%,這些特種氣體都是芯片生產過程中的關鍵原料。

據其估計,美國超過90%的半導體級氖氣供應來自俄羅斯和烏克蘭:俄羅斯生產氖氣,隨后由一家專業的烏克蘭公司提純。

2月中旬,國際半導體產業協會(SEMI)全球公共政策副總裁Joe Pasetti警示了芯片關鍵制造材料的風險,除了Techcet提到的全氟丁二烯、氖氣、鈀,他還提及氦氣和鈧的潛在供應風險。

在半導體曝光制程中,需要透過混合氖、氟、氬等的特殊氣體才能進行,其中,氖氣為芯片激光制程中無可替代的原料,主要用于半導體光刻環節,尤其在深紫外光刻(DUV)過程中;氪氣用于光刻制程;氙氣用于半導體刻蝕制程。

當前,俄烏雙方戰事正酣,市場對半導體產業原料供應的擔憂加劇。

雪上加霜?

如果俄烏的緊張局勢不能得到有效緩解,長期來看,全球氖氣供應可能會深陷困境。

回顧歷史,據美國貿易委員會(ITC)的數據,2014年,在克里米亞半島局勢緊張時期,氖氣價格一度上漲600%。當年的氖氣供應沖擊隨后被半導體行業消化吸收,并未對下游產生明顯影響,而這一次形勢卻不容樂觀,半導體材料市場供給本就緊張,俄烏局勢惡化或將給半導體材料全球供應雪上加霜。

一方面,俄烏局勢的不確定性可能沖擊該地區電子特氣供應,即使短期內不至于造成產線中斷,但氣體供應量減少和生產不穩定仍將可能造成價格上漲,如果特種氣體出口中斷,情況將更糟。

特種氣體在此前一年價格普遍上揚。據百川盈孚價格跟蹤數據顯示,我國氖氣(含量99.99%)價格已從2021年10月的400元/立方米上漲到目前超過1600元/立方米;氪氣的市場均價更是從10000元/立方米左右飆到了30000元/立方米左右。

原材料供應受阻將對全球半導體產業鏈穩定造成影響,進而對晶圓制造成本上升形成階段性推動,半導體生產成本隨之上漲,加劇全球芯片荒也未可知。

另一方面,后續電子特氣供應風險驟增。業內人士指出,目前存儲芯片廠商握有6-8周的關鍵氣體庫存,但這些氣體供給極度仰賴烏克蘭,若戰火中斷輸出,必將波及芯片生產,而下游晶圓廠的尋求替代供應商需要半年以上驗證時間,屆時全球半導體產業很可能會出現新的原料短缺風險。

未必悲觀

也有分析人士認為,俄烏戰事發酵主要影響鈀和氖、氬、氪和氙等原材料環節,雖然俄烏在以上材料領域全球份額占比較高,但半導體制造產業鏈只是一個細分應用領域,且材料成本占半導體總制造成本的比重較低。

目前來看,俄烏局勢暫時推升了氖氣價格,但并未對各下游應用領域造成太大影響。由此,華泰證券分析師認為,加價采購部分原材料等措施預計可以穩定半導體制造的需求,僅可能造成原材料短期或局部波動。

部分產業鏈企業的表述也印證了上述觀點。2月23日,光刻機生產商阿斯麥爾(ASML)表示,公司采用的氖氣中只有不足20%來自俄烏兩國,但為了防止俄烏沖突加劇而造成的連鎖反應,正在為工廠使用的少量氖氣尋找市面上的其他來源。

英特爾也公開表示,預計烏克蘭局勢不會對其供應鏈產生影響,其多元化替代的全球供應渠道能夠將局部的斷供風險降至最低。

國際半導體產業協會(SEMI)全球副總裁、中國區總裁居龍預測,俄烏事態對大公司不會產生太大影響,“大企業此前應當已經有所準備,對供應鏈的提前優化和庫存儲備足以抵御此類風險,可能會對部分中小企業的生產供應造成影響?!?/p>

中國特種氣體市場資深分析師任路認為,氖氣、氙克、氪氣等特種氣體是鋼鐵產業的副產品,由空氣分離設備分離生產。而中國是鋼鐵大國,在這些特種氣體的純化技術已經實現了突破,生產工藝也比較成熟?!皹O端情況下,俄烏供應鏈若中斷,中國完全可以組織緊急生產以保障國內的供應?!比温繁硎?。

伴隨半導體下游產業技術的快速迭代,特種氣體的精細化程度不斷提高。中國特種氣體相關企業在技術推動、需求拉動、國家政策激勵等多重因素下,在各細分領域逐步突破,目前國產化進程增速明顯。

寫在最后

盡管如此,戰事對半導體產業的消極影響客觀存在。Techcet預估,隨著半導體需求上升,未來4年內全球半導體材料需求將上漲37%。

對于仰賴全球各國通力協作的半導體產業來說,任一環節掉鏈子都可能牽一發而動全身。爭端一日不平,類似的供應危機恐怕在未來只會不斷上演,后果實際上將由全球各國承擔。

別再事不關己隔岸觀火了,戰爭正在影響地球上每一個人,只是吃瓜群眾尚未察覺而已。




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