近日，據數智前線的報道，華為再任命10名預備軍團長，10個預備軍團包括了互動媒體（音樂）、運動健康、顯示芯核、園區網絡、數據中心網絡、數據中心底座、站點及模塊電源、機場軌道、電力數字化服務，以及政務一網通。其中顯示芯核是唯一一個芯片預備軍團。過去，華為發力OLED顯示驅動芯片已經是人盡皆知。此次成立顯示芯片的“軍團”，也昭示其重視顯示芯片業務，凸顯了其做深做透的決心。
據悉，顯示芯核預備軍團長羅琨1999年9月入職華為，是海思顯示總經理，在顯示芯片領域非常資深。據數智前線透露，軍團具有很高的獨立性，直接向任正非和輪值董事長匯報。
為什么要做顯示芯片？
自2019年受到美國打壓后，三星Display和LG Display都不得不停止向華為供應OLED顯示器。華為擁有大量的自有設備，任何一塊應用在智能設備上的屏幕，無論是 LCD 還是 OLED，都需要驅動芯片（大屏幕可能還需要多個），它在很大程度上決定了屏幕最終的顯示效果和壽命。所以華為為了自給自足轉而自研OLED驅動IC。
早在2020年8月，業內就有傳聞稱，華為消費者業務已成立專門部門做顯示屏幕驅動芯片，并且海思首款OLED驅動芯片在2019年年底就已成功流片。2021年，又有消息傳出，華為OLED驅動芯片已經完成試產，樣品已經送給京東方、華為、榮耀測試。
我們也知道，在受到制裁之后，華為在先進工藝上一時止步不前，但是顯示芯片并不需要先進工藝節點。與手機SoC動輒5nm的先進制程不同，目前屏幕顯示驅動IC的主流制程都是諸如65nm、40nm這樣的成熟工藝，28nm也只有少數幾家廠商做出來。所以從技術難度上來看，顯示驅動芯片無論是設計還是制造，基本可以實現在國內完成，而無需依賴進口，這也是華為選擇進軍驅動IC的原因之一。據悉，華為海思首款柔性OLED驅動芯片采用的是40nm制程工藝。
除了自研之外，華為還入股了OLED 顯示驅動芯片研發商歐錸德和深圳云英谷。其中歐錸德是集創北方的全資子公司，不過2021年10月29日，企查查顯示，華為哈勃投資已經退出歐錸德。云英谷以顯示技術的研發、IP授權以及顯示驅動芯片/電路板卡的生產與銷售作為核心業務。
再往大了看，我國在中游面板行業發展不錯，以京東方、維信諾、華星光電等為代表的國產OLED手機面板廠商的出貨量及市場份額也在持續提升。但目前大陸OLED驅動芯片廠跟不上當地OLED市場的需求，京東方等面板廠商需要向國外采購驅動芯片。所以，自研OLED驅動芯片不僅僅可以自用于自家的終端產品，還能夠能夠借助京東方等國產面板廠，一起打造國際一線面板驅動芯片產品。
OLED驅動芯片現狀
顯示驅動芯片（Display Driver Integrated Circuit，簡稱DDIC）是控制OLED顯示面板的組件：它可以實現更薄、無邊框的顯示器，這些顯示器也更加靈活和可折疊，并提供與所顯示內容相符的各種顏色。DDIC以電信號的形式向顯示面板發送驅動信號和所需的數據，以表示文字、圖像等圖像信號。與 LCD相比，OLED所需的功耗也更少，從而減少了電池消耗并延長了設備的有用運行時間。
從OLED驅動芯片市場格局來看，三星、MagnaChip、Silicon Works三家韓系供應商在很長一段時間內占據主導，這幾家企業壟斷了全球90%的OLED驅動芯片市場份額。在全球OLED 智能手機DDIC非專屬市場方面（指的是獨立生產商為沒有生產商控制權的客戶制造和供應），據OMDIA數據，2020年第一季度，MagnaChip以33.2%的市場份額繼續保持在全球OLED 智能手機DDIC非專屬市場的領先地位，從2007年開始，MagnaChip在全球智能手機 DDIC 市場中一直保持著“非專屬供應商”的領先地位。
在芯片代工方面，據Omdia發布報告稱，目前，有五家晶圓代工廠商能夠為40 納米和28納米制程的AMOLED驅動芯片提供成熟的產能，包括三星、聯電、臺積電、格芯和中芯國際。由于 HV 28 納米產能仍將無法使用，臺積電將在2022年主要向LX Semicon提供HV 40 納米產能，每月約1萬片；三星LSI是聯電HV 28納米的主要客戶，只剩下每月不到5000片28納米產能供應給其他客戶；三星的奧斯汀S2晶圓廠三星主要AMOLED驅動芯片生產工廠，且只向三星LSI提供HV 28納米產能；格芯則主要向Magnachip提供其HV 28納米AMOLED驅動產能。大的驅動芯片公司已經占據了各大晶圓廠大部分產能，所以其他設計公司將AMOLED驅動芯片需求轉向了中芯國際。
據悉，部分大陸晶圓廠正在嘗試量產OLED驅動芯片。華為也正聯合大陸晶圓廠推動OLED驅動芯片量產，但據報道，似乎不太順利。這也是因為大陸晶圓廠相對缺乏量產OLED驅動芯片的核心技術人才。
在這樣的環境下，去年全球芯片短缺自然也蔓延到了顯示驅動芯片。2021年，由于全球芯片短缺，大多數8英寸代工產能都分配給了比顯示驅動器 IC利潤更高的芯片，面板驅動IC成為這波半導體芯片荒中，被排擠產能最嚴重的產品，臺積電、聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠紛調整產品結構，減少驅動IC投片量或不接訂單，造成了顯示驅動IC的持續短缺，2021年下半年顯示芯片價格上漲了20%至30%。據了解，Magnachip 2021年第四季度的收入受到持續供應短缺的負面影響，尤其是28nm 12英寸OLED晶圓，第四季度收入為 1.103 億美元，環比下降 13.1%，同比下降 22.8%。
而對OLED顯示驅動芯片的需求還在愈演愈烈。隨著智能手機全面轉向OLED屏幕，平板電腦、可穿戴設備、電視等也在大量采用OLED屏幕。根據全球市場研究公司Omdia的預測，全球OLED電視面板出貨量的年復合增長率預計將從2021年的740萬片增長14%至2025年的1270萬片。OLED 電視在高端電視市場的市場份額正在增加，因此，這一趨勢預計將增加對OLED驅動芯片的需求。
國內玩家市場份額提升
2021年第一季度，中國占全球顯示面板市場銷售額的40%，以7個百分點的優勢擊敗韓國，中國現在已然成為全球顯示行業的頭號玩家。但是面板驅動芯片卻是一大痛點。驅動IC作為面板產業鏈最關鍵的環節，國內配套依然處于起步的階段，無論是LCD的TDDI還是OLED DDIC國內企業占比依然較低。在顯示驅動IC上，國內占有率不足1%。
好在面對這樣的情況，國內有多家驅動IC企業已經加強了自研，而不得不說，如同其他門類芯片，顯示驅動芯片玩家也不少。根據CINNOResearch統計數據，2021年上半年國內本土驅動芯片設計廠商在全球的市場份額已提升至約15%, 較2020年明顯提升。國內做顯示驅動芯片的玩家主要有中穎電子（子公司芯穎）、格科微、集創北方、新相微電子、晟合微、晶門科技、歐錸德、芯穎、云英谷、吉迪思、晟合微、奕斯偉、禹創半導體、昇顯微、晶瞻科技等芯片廠商，他們在顯示驅動芯片加緊布局。
H’21國內本土顯示驅動芯片廠商出貨量排名
?。▉碓矗篊INNOResearch）
也傳來了一些芯片公司OLED驅動芯片量產的好消息。此前，中穎電子在投資者互動平臺表示，公司的OLED驅動芯片已經量產銷售。去年一季度，中穎電子的AMOLED顯示驅動芯片銷售同比增長數倍，由于市場缺貨因素，毛利率也小有改善。
除此之外，資本也越發青睞顯示驅動芯片市場。有不少芯片公司在去年或者今年初獲得了資本的大力支持，譬如昇顯微獲過億元B輪融資，禹創半導體也獲得了近億元A++輪融，筆記本高端顯示時序控制芯片廠商晶瞻科技數獲得了數千萬A輪投資，顯示驅動芯片研發商觀海微電子獲毅達資本領投超億元B輪融資，前文提到的歐錸德也獲得了小米的投資。
結語
半導體領域“進口替代”是長周期的趨勢，中國擁有最大的面板消費市場，顯示驅動芯片市場空間巨大，而以華為為代表的越來越多的企業如此重視顯示驅動芯片的研發，必將推動顯示驅動芯片的大力發展，我國在顯示行業的國產化未來可期。
