今年的全球半導(dǎo)體似乎并不太平，本以為疫情會(huì)導(dǎo)致全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生萎縮，但是誰也沒有想到，帶來的卻是各種缺貨漲價(jià)潮。驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)，MOSFET漲價(jià)，電源IC漲價(jià)，一波接一波的漲價(jià)，點(diǎn)燃了所有人的情緒。
甚至有媒體報(bào)道，為了趕著出貨，多家企業(yè)在春節(jié)期間都需要加班，群創(chuàng)總經(jīng)理表示，往年春節(jié)放7~10天假，今年只調(diào)休除夕和大年初一兩天。國巨董事長(zhǎng)也表示，今年春節(jié)將維持工廠不停機(jī)。
還沒等眾人從漲價(jià)、不放假的消息中緩過神來。最近MCU企業(yè)相繼漲價(jià)，給原本躁動(dòng)的市場(chǎng)加了一把柴火，讓價(jià)格暴漲之火再次熊熊燃燒。
先是盛群、松翰、新唐、凌通以及閎康五家MCU大廠，同步調(diào)升報(bào)價(jià)，部分產(chǎn)品漲幅超過一成。
不過，各家針對(duì)的產(chǎn)品都不相同，松翰針對(duì)的是單價(jià)與利潤(rùn)率較低的產(chǎn)品線，比如一次性燒錄（OTP）產(chǎn)品的價(jià)格；盛群針對(duì)的新訂單進(jìn)行漲價(jià)，已經(jīng)下單的價(jià)格維持不變，而凌通則是對(duì)多媒體IC的價(jià)格進(jìn)行了調(diào)漲。另外，新唐正處于增資階段，對(duì)漲價(jià)沒有做出回應(yīng)。
一天后，義隆電子也表態(tài)，MCU將會(huì)在2021年1月起全面上漲。
同一天，國際MCU大廠NXP漲價(jià)函流出，NXP向客戶表示，受新冠疫情影響，NXP面臨產(chǎn)品嚴(yán)重緊缺和原料成本增加的雙重影響，決定全線調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格。
缺芯潮蔓延至車企
在各家企業(yè)宣布漲價(jià)后的同一個(gè)禮拜，央視新聞的一則以“汽車芯片缺貨”為主題的報(bào)道，又一次將MCU的漲價(jià)缺貨問題推上了風(fēng)口浪尖，甚至有傳言，部分車企會(huì)因缺少芯片而導(dǎo)致停產(chǎn)。
在央視的采訪中，大眾4S店的員工表示，本次短缺的汽車芯片，將導(dǎo)致ESP（電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)）和ECU（電子控制單元）即車載電腦兩大模塊無法生產(chǎn)，可能會(huì)短期影響汽車供應(yīng)。
德國大陸集團(tuán)也表示，雖然目前半導(dǎo)體制造商已經(jīng)通過擴(kuò)充產(chǎn)能來應(yīng)對(duì)，但新增產(chǎn)能可能得要6到9個(gè)月才能實(shí)現(xiàn)。德國業(yè)內(nèi)人士分析，汽車芯片短缺可能會(huì)影響中國的汽車生產(chǎn)，這一狀況或?qū)⒊掷m(xù)至2021年。
ST的鍋？
在MCU漲價(jià)與缺貨的的新聞中，幾乎都提到了因?yàn)榍岸螘r(shí)間ST發(fā)生罷工，影響了市場(chǎng)供給，所以導(dǎo)致全球MCU供應(yīng)緊張。
有趣的是，類似的事件在三年前同樣上演過一次，主角還是ST。2017年底，因?yàn)樘O果的3D傳感器搶走了ST的產(chǎn)能，導(dǎo)致8寸產(chǎn)能全部滿載，而當(dāng)時(shí)意法半導(dǎo)體唯一的一座12寸晶圓廠因?yàn)槭Щ鸲．a(chǎn)，兩種因素加起來導(dǎo)致MCU供應(yīng)短缺，漲價(jià)潮應(yīng)聲而起。
這一次，ST的工廠沒有失火，也沒有蘋果的大單排擠，而是從上個(gè)月5號(hào)開始，ST的法國本土工廠全員大罷工。
目前ST的晶圓廠分布在法國、意大利和新加坡等地區(qū)，其中在法國有三大工廠，盧塞（Rousset）的8英寸晶圓廠，是ST目前最大的8英寸晶圓廠，在2019年剛投入了14億美元升級(jí)產(chǎn)線；位于圖爾（Tours）的晶圓廠，是ST開發(fā)氮化鎵工藝技術(shù)的主力工廠；發(fā)生罷工的克羅勒（Crolles）工廠則是ST的12英寸晶圓廠，主要生產(chǎn)FD-SOI工藝產(chǎn)品。
不過，這次大罷工并未導(dǎo)致生產(chǎn)完全中斷，而是選擇在特定的日子，員工在輪班的最后兩個(gè)小時(shí)不工作。
所以，雖然此次罷工影響了ST的部分產(chǎn)能，并不能將漲價(jià)的主要原因歸結(jié)于ST，MCU漲價(jià)共“一石”，ST只占“一斗”而已，最大的鍋不應(yīng)該ST來背。
產(chǎn)能吃緊
MCU漲價(jià)的主要因素還得從供需來看。
首先需求方面來說，疫情導(dǎo)致在線教育與辦公需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC及功率元件需求增長(zhǎng)，而一季度之后，疫情得到有效遏制，消費(fèi)電子，汽車和家電的需求回暖，功率MOS、PMIC、傳感器IC等產(chǎn)品需求接力，維持產(chǎn)能滿載。
以上這些原因，再加上芯片廠商提高了安全庫存，共同推動(dòng)了晶圓產(chǎn)能處于滿載狀態(tài)，尤其是是8寸晶圓。
另一方面，全球的大多數(shù)晶圓廠已經(jīng)很少去擴(kuò)產(chǎn)成熟制程的產(chǎn)能，過去五年產(chǎn)能的成長(zhǎng)率不足5%，但是需求卻在不斷的增長(zhǎng)，尤其是5G以及AI的大規(guī)模應(yīng)用之后，全球?qū)A產(chǎn)能的需求將會(huì)大幅度提升。
需求提升了，但是年初的疫情，讓半導(dǎo)體廠商對(duì)下半年的需求出現(xiàn)了誤判，預(yù)估過于保守，所以，進(jìn)入下半年之后，電子行業(yè)旺季來臨，需求快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致晶圓廠率先漲價(jià)，然后逐級(jí)傳遞至整個(gè)市場(chǎng)。
為了緩解產(chǎn)能危機(jī)，一向做IC設(shè)計(jì)的聯(lián)發(fā)科都開始買設(shè)備租給力積電，但擴(kuò)產(chǎn)和新建晶圓廠還是遠(yuǎn)水解不了近渴，畢竟興建一個(gè)晶圓廠最低都需要兩到三年起步。
綜合來看，MCU漲價(jià)主要是由于市場(chǎng)供需失衡導(dǎo)致的，企業(yè)為了維持自身利益，會(huì)有所調(diào)價(jià)。但在這個(gè)過程中難免會(huì)有部分企業(yè)渾水摸魚，制造恐慌，趁機(jī)漲一波價(jià)。
國產(chǎn)MCU
其實(shí)此次漲價(jià)的背后，還有另一個(gè)現(xiàn)象不得不談。
全球的MCU產(chǎn)能大多數(shù)都集中在頭部企業(yè)，在央視采訪的中4S的工作人員表示，目前缺貨的都是高端芯片，主要來源于進(jìn)口。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球前7大MCU企業(yè)（Infineon已收購Cypress），占據(jù)了全球MCU產(chǎn)能的85%左右，在中國的市場(chǎng)中，前十大供應(yīng)商基本也是被歐美日三國企業(yè)所占據(jù)。
根據(jù)ST的2019年財(cái)報(bào)顯示，其2019年全年?duì)I收95.6億美元，MCU和數(shù)碼IC業(yè)務(wù)占到總營(yíng)收的25%左右，大概24億美元左右，目前國內(nèi)MCU企業(yè)很少有營(yíng)收超過10億人民幣的。
就拿中穎電子來說，其在國內(nèi)MCU企業(yè)中基本上處于前五，產(chǎn)品在家電MCU領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，中穎電子MCU的成長(zhǎng)主要受益于，中國是全球最大的家電，電子產(chǎn)品制造地的優(yōu)勢(shì)，再加上國家政策的支持。
但根據(jù)其2019年財(cái)報(bào)顯示，中穎電子的MCU銷售占全球MCU市場(chǎng)的0.55%。
樂鑫科技的WiFi MCU的銷量占了全球市場(chǎng)份額的30%左右，連續(xù)三年排名第一，主要對(duì)手是高通、Cypress、Marvell、聯(lián)發(fā)科與瑞昱等。
根據(jù)樂鑫科技的財(cái)報(bào)顯示，去年芯片（主要是WiFi MCU）的營(yíng)收為5.21億人民幣，占到總營(yíng)收的68.74%，這一數(shù)字和國外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是有差距。
32位MCU的高地
毫無疑問，32位MCU是這個(gè)領(lǐng)域的高地，國民技術(shù)在其2019年財(cái)報(bào)中提到，2015年32位MCU出貨量就已經(jīng)超過4、8位MCU與16位出貨量之和，占到總體MCU市場(chǎng)的54%，而到了2020年，32位MCU占有率將會(huì)超過60%。
目前國內(nèi)MCU企業(yè)與國外企業(yè)差距較大，而且產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能儀表等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的特點(diǎn)就是中低端MCU即可，而市場(chǎng)應(yīng)用比較大的高端領(lǐng)域，如工業(yè)控制、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)都被國外廠商所壟斷。
不過，經(jīng)常會(huì)看到國內(nèi)很多企業(yè)打著32位MCU的旗號(hào)，宣傳自家正在進(jìn)軍高端MCU市場(chǎng)，但最后真正落地的時(shí)候，還是在低端徘徊。
在翻閱資料之時(shí)發(fā)現(xiàn)，有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)32位MCU已經(jīng)開始研發(fā)，或者研發(fā)成功，但是距離大規(guī)模量產(chǎn)或者大規(guī)模被應(yīng)用還有很長(zhǎng)的路要走。
談及國產(chǎn)MCU的機(jī)會(huì)，常會(huì)提及物聯(lián)網(wǎng)等智能技術(shù)的發(fā)展會(huì)是國產(chǎn)MCU的機(jī)會(huì)，但是需求的爆發(fā)同樣也是國際巨頭們的機(jī)會(huì)，如何在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，或者尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)，才是國產(chǎn)MCU企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵問題。
版權(quán)聲明：所有來源標(biāo)注為“TrendForce集邦咨詢”的內(nèi)容與數(shù)據(jù)版權(quán)均屬TrendForce集邦咨詢所有，若您需要引用、轉(zhuǎn)載，煩請(qǐng)注明來源及出處；如涉及大面積轉(zhuǎn)載，請(qǐng)來信告知，獲取授權(quán)。