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環球晶正式收購Siltronic,躍升全球最高營收硅片廠

2020-12-10
來源:半導體行業觀察
關鍵詞: 環球晶 Siltronic 收購

  據臺媒報道,臺灣硅晶圓大廠環球晶已同意以37.5億歐元(45.3億美元)收購德國同業世創(Siltronic),合并后的企業將成為全球12吋硅晶圓市場中第二大生產業者,而若以營收計,將成為全球最大硅晶圓業者。

  環球晶昨(9)日召開董事會,決議通過由100%持股的子公司GlobalWafers GmbH以每1股支付現金歐元125元,收購Siltronic流通在外股份;環球晶圓與Siltronic結合后的事業體將更能互補地為股東創造最大利益。并購后預計產生的效益為:1. 預計產生之綜效將為環球晶圓的股東及客戶創造正面價值;2. 強化產品組合;3. 進一步強化財務與營運能力及業務規模;4. 更廣泛的客戶群。

  環球晶表示,這次并購案預定2021年下半年完成,并購案完成后,仍將維持Siltronic AG現有業務并繼續經營。Siltronic總部位于德國慕尼黑,是世界領先的半導體矽晶圓制造商,也是全球頂尖半導體產商的合作伙伴,于歐洲、亞洲、美國擁有最先進的硅晶圓生產基地。

  世創在宣布交易協商消息時曾表示,該公司執行董事會認為此一價碼「具有吸引力且合宜」,而最大股東、持股達30.8%的德國多晶硅生產商瓦克化學(Wacker Chemie)也準備賣出持股。世創還表示,這樁交易禁止在2024年底前于德國事業進行裁員。

  兩家公司預期,這樁交易將在2021年下半年完成。

  彭博資訊引述富邦投顧分析師夏武正(Richard Hsia)的說法,環球晶與世創合并后將成為營收全球最大的硅晶圓業者,市占達32%至35%。

  環球晶躍升全球第二

  根據全球各硅片廠第一季美元營收,環球晶及Siltronic合并后,全球市占率將達30%,超越第二大廠日本勝高(SUMCO)的25%,逼近第一大廠日本信越(Shin-Etsu)的33%。也就是說,環球晶順利完成收購案,全球市占將坐二望一。

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  環球晶前三季合并營收412.22億元,歸屬母公司稅后凈利96.66億元,每股凈利22.21元。環球晶若順利合并Siltronic,每季營收規模將可增加逾3億歐元(約新臺幣102億元),獲得0.8~1億歐元EBITDA挹注,以及逾0.6億歐元的營運現金流量。

  Siltronic總部位于慕尼黑,公司定位為直徑最大300毫米的硅晶片的全球領先制造商之一,是智能手機,計算機,導航和數字顯示器等產品中使用的硅晶片的領先制造商。Siltronic AG成立于2004年,而其業務起源可追溯到1953年開始從事高純度硅的研究與開發。

  細數Siltronic的歷史,1953年,公司便開始了高純硅領域的初步研究與開發;1958年,半導體生產開始;1961年,公司的高純度硅生產設施開始工業規模生產;1962年開發出第一個硅片;1968年Wacker-Chemitronic有限公司成立;1978年在美國俄勒岡州波特蘭市成立Wacker Siltronic Corporation;1984年Wacker-Chemitronic的首批200mm晶圓生產出來;1990年,開始了第一個300mm晶圓研發項目;1994/1995年,Wacker-Chemitronic作為唯一股東成立了Wacker Siltronic ;1995年又收購了弗萊伯格公司;1995年,Wacker-Chemitronic將晶圓業務轉讓給Wacker Siltronic;1998年Burghausen 300毫米試驗生產線第一期擴展階段的初始運營;2002年,公司名稱更改為Wacker Siltronic AG;2004年 300mm硅晶圓制造廠在Freiberg開始生產;2004年,公司更名為Siltronic AG;2006年,新加坡300mm晶圓廠開始建設;2008年,新加坡合資公司的第一批晶圓于2008年1月30日發貨;2014年,公司收購Siltronic Silicon Wafer Pte的78%股權。

  環球晶目前主要據點包括臺灣、美國、日本、韓國等半導體生產重鎮,歐洲布局部分,只有2016年收購丹麥Topsil取得8英寸以下硅片產能。此次合并后環球晶將可取得Siltronic位于德國Freiberg及Burghausen的12英寸硅片廠、位于新加坡12英寸及8英寸硅片廠、位于美國波特蘭(Portland)的8英寸硅片廠,在同為半導體生產重鎮的德國及新加坡建立據點。

  這不是環球晶第一次收購,其實環球晶這些年的發展離不開一個人,她就是環球晶董事長徐秀蘭。朋程董事長盧明光2007年接任中美晶董事長,挖角徐秀蘭回到中美晶任職。中美晶于2008年為了取得磊晶技術并購美商GlobiTech,2011年切割環球晶獨立后,徐秀蘭就開始主導環球晶的并購案,包括2012年并購當時全球第六大廠日本CVS,2016年并購丹麥Topsil半導體事業群,2016年底完成對美商SunEdison的收購。

  少數股東有意見?

  路透社報道,Argonaut Capital周二表示,臺灣環球晶擬收購德國芯片(晶片)生產商Siltronic,對少數股東不公平。Siltronic認為這種說法毫無根據。

  Siltronic上個月宣布,正在與環球晶進行深入談判,準備以37.5億歐元(45.5億美元)的價格出售給后者,并稱該收購價“具有吸引力且適當”。

  雖然該收購報價比未受干擾的90天平均股價高出48%,但在收購消息傳出的前幾天,溢價幅度縮小,Argonaut抱怨說出價不夠高。

  “Siltronic的少數股東正在被迫在半導體晶圓行業的周期性底部出售股份,”Argonaut首席執行官兼基金經理Barry Norris在致Siltronic董事長Tobias Ohler的公開信中寫道。

  Siltronic是Argonaut旗下絕對回報基金(Absolute Return Fund)的重倉股。

  “溢價11%是非常溫和的,因此我們認為,有關收購報價的控制權溢價慷慨大方的說法誤導了Siltronic股東,該予以撤銷,”Norris在信中說。

  Siltronic形容這種說法毫無根據,稱它在與環球晶討論時完全透明,公司方仍然認為這項每股125歐元的收購報價是有吸引力的。

  Argonaut指出環球晶的母公司是中美晶,后者是德國瓦克集團(Wacker Chemie)的大客戶,而預計瓦克集團本身將根據擬定的計劃出售其所持Siltronic 30.8%的股份。

  “這讓人感覺到潛藏著利益沖突,”Norris寫給Ohler的信說,Ohler也是瓦克集團財務長。

  瓦克集團未予置評。

  

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