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解密臺積電與它的宿敵:王不見王(上)

2020-11-27
來源: 全球半導體觀察
關鍵詞: 臺積電 喬布斯

  2010年,美國舊金山的Moscone West會展中心。

  面容清瘦的喬布斯,穿著信徒們熟悉的黑色圓領衫和牛仔褲,出現在舞臺中央。一年后人們才得以知曉,這次登臺竟是這位技術狂人最后一次站在舞臺中央。

  那場發布會上最引人矚目的除了新款的iPhone 4之外,還是日后大殺四方的A系列芯片的起點,同樣也是所有變局的起點。

  壹

  2010年:轉折之年

  很多時候,人們身處變革之中,卻很難感知時代的洪流,再回望起點,才發現所有的一切都已改變。

  十年前的2010年,如今回頭再看,是極不平凡的一年。

  這一年谷歌退出中國市場,影響了整個中文互聯網圈;騰訊與360展開3Q大戰,讓騰訊徹底反思自身,重新制定戰略,只求共生,不求擁有。

  在智能手機領域,國際上蘋果與三星各不相讓,國內“中華酷聯”四強格局初現,同年成立的小米,依靠互聯網模式,讓國產手機進入低價時代。

  這一年喬布斯病情惡化,庫克接任蘋果公司掌門,沒人能想到此時飽受爭議的庫克,十年后不僅走出了喬幫主的陰影,還締造了史上第一個兩萬億美元的科技帝國。

  與之相比,傳統功能機霸主諾基亞,押注的Symbian系統,在當年的最后一個季度,被后來者安卓趕超,從此Symbian和諾基亞再也沒有能夠站起來,給諾基亞供應芯片的TI和飛思卡爾,一個兩年后退出手機CPU市場,一個五年后被NXP收購。

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  圖片來源:截取自電影《無間道》畫面

  作為美國科技標桿的摩托羅拉,2010年選擇押寶安卓,不僅走出了連虧數年的頹勢,還大獲市場好評,不過這只是帝國最后的榮耀。一年后,摩托羅拉以125億美元的價格將手機業務賣身谷歌,巨人倒下如此之快,不免令人唏噓。

  2010年的手機市場新舊更替,傳統巨頭已顯現疲勢,新貴們摩拳擦掌躍躍欲試,而智能手機的上游,芯片與晶圓代工也在發生著翻天覆地的變化。

  貳

  十字路口的臺積電

  時間拉回2008年,一場全球性的金融危機,讓幾乎所有的產業都進入了寒冬,晶圓代工也不例外。信奉“好漢就得有晶圓廠”的AMD,不得不拆分其芯片生產部門,在“去工廠化”戰略的指引下,AMD瞬間變成了輕資產的IC設計公司。

  被趕出家門的格芯卻也過得逍遙自在,不僅榜上了阿聯酋的穆巴拉克投資基金,還收購全球第三大晶圓廠特許半導體(Chartered),剛出道就躋身世界前三。

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  圖片來源:格芯官網

  寒冬之下,作為晶圓代工龍頭的臺積電,業績遭遇嚴重下滑,CEO蔡力行“假績效考核之名,行裁員之實”的決策,引發勞資糾紛,嚴重沖擊臺積電形象。78歲的張忠謀無奈再度出山,撤換了蔡力行。

  一夕間,蔡力行從管理兩萬名員工的臺積電總執行長,變成管理不到十位員工的新事業部門總經理,幾年后,在臺積電奉獻了24年的蔡力行出走,轉戰聯發科。

  在隱退幕后的幾年里,張忠謀已經察覺出未來晶圓代工的方向,將是由智能手機所主導。平息眾怒后后,他帶領臺積電當即開始了如火如荼的擴產計劃。為了成為第一家拿下20nm的晶圓廠,臺積電將當年一半的營收全投注到資本支出,位于中部科學工業園區的臺積電15廠,建設速度是正常時期的,兩三倍以上。

  臺積電熱火朝天的大干特干,不僅僅是為即將到來的浪潮做準備,更是為了迎接一位“神秘的貴客”——蘋果。

  叁

  三星與蘋果的恩怨

  從功能機時代轉入智能機時代,諾基亞倒下了,摩托羅拉賣掉了,唯獨三星成功轉型,并且形成了與蘋果分庭抗禮的局面。個中緣由,除了三星應對敏捷之外,還有一樁無頭公案不得不提。

  2018年6月,三星與蘋果打了七年的官司,最終和解。這場官司緣起2011年,蘋果一紙訴狀將三星告上法庭,指控后者抄襲自己的外觀設計專利。

  如果僅僅是外觀相似,蘋果也用不著大動干戈。一樁官司持續七年,這件事的背后:是2008~2011年,三星的智能手機出貨量增長了6倍,2011年出貨量力壓蘋果,躍居全球第一。

  同時期的諾基亞和摩托羅拉都行將就木,而三星手機卻老樹發新芽,成為參天大樹,超越了智能機開創者蘋果。

  蘋果自然不淡定,但卻也有些無可奈何,因為雙方除了是競爭關系之外,還存在重要的合作關系。

  早在A系列芯片誕生之前,蘋果采用RISC ARM 1176JZ(F)-S架構的CPU,都是由三星代工,所以A系列芯片誕生初期,自然也把訂單給了三星。即使雙方在打官司的那幾年,蘋果的A5、A5X、A6、A7芯片也都不得不由三星代工。

  可以說,三星拿住了蘋果的七寸。

  讓三星遺憾的是,即使成為蘋果芯片供應鏈上的“常駐嘉賓”,卻依然沒能擠進晶圓代工前十,直到2013年,智能手機市場迎來爆發式增長。

  蘋果在這一年里銷量大增,僅是第四季度,iPhone 5S和5C的大賣將iPhone的銷量拉高至3380萬臺,僅新品出貨的周末就出售了900萬臺,創下了新記錄,受惠于iPhone銷量的暴增,三星一舉成為全球第四大晶圓廠,營收僅比第三的聯電低1000萬美元。

  三星成功的背后,卻是臺積電和蘋果的不爽。

  肆

  密謀干掉三星

  時間再次拉回到2010年,此時的臺積電已經拿下高通、聯發科的訂單,成為全球手機處理器的代工霸主,唯獨缺少蘋果這張訂單,這對二次出山的張忠謀來說,總是少了點什么。

  尤其這張大單是被韓國對手三星牢牢握在手中。

  當時還是臺積電高管的蔣尚義曾與蘋果方面進行接觸,雖然蘋果也想早日擺脫對于三星的依賴,但出于對臺積電在制程與產能方面的憂慮,雙方并未敲定合作,不久張忠謀又密會蘋果,具體談判內容已不得而知。

  但可以看到的是,這次會面之后,臺積電在不斷擴產,并加緊時間研發最新制程,直到4年后的2014年,蘋果宣布A8芯片交由臺積電代工,所有人才看懂2010年的這一次擴產的意義。

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  面對行業老大的來勢洶洶,三星毫不畏懼,因為它手上有大量專利,三星認為臺積電萬不可能繞開這些專利,甚至三星人員在拜訪外資分析師時,經常有意無意的提及“只要臺積電敢做,就一定告”。

  半導體產業,尤其是晶圓代工產業,專利是打擊對手的制勝法寶,張汝京領導的中芯國際之所以被臺積電告上法庭,一直被動挨打,就是因為在芯片制程上沒能擺脫臺積電的技術路線。

  三星和臺積電也是一樣,如果臺積電生產蘋果的芯片,用的是和三星類似的制程,那么臺積電一定會輸。

  為了能夠繞過三星的專利,張忠謀秘密派出100多名工程師組成的one team,在長達四年的時間里,配合蘋果研發A8處理器,這些人出發前都特別簽了保密協定。日后臺積電再次啟用one team,用同樣的方法,幫助蘋果干掉英特爾,當然這都是幾年之后的事。

  專利傍身的三星并沒有坐以待斃,它也在做著自己的打算。一方面,三星釋放4G芯片的訂單給臺積電,一來探聽虛實,二來看是否能拖住臺積電;另一方面,三星在市場散布各種消息,包括三星仍有一半的機會留住蘋果下一代處理器訂單等等,試圖讓市場輿論不要往臺積電一面倒。

  結果是,無論輿論有沒有一邊倒,最后大客戶蘋果選擇了一邊倒。

  2014年,蘋果A8處理器的代工名單公布,臺積電獨中花魁,張忠謀用了四年時間粉碎了李健熙數十年的努力,導致三星晶圓代工業務所屬的SystemLSI部門,多年來第一次出現虧損。(是年年底,梁孟松被法院判定離開三星,后來又輾轉來到中芯國際,幫助中芯國際快速突破14nm以及N+1、N+2等先進工藝制程。)

  三星與臺積電的這場長達4年的角力,直接影響了全球晶圓代工,甚至全球半導體的市場格局。

  三星作為一個后進生,依靠給蘋果代工一步步做大做強,從排名前十開外,做到全球前五。在接下來的時間里,三星依然上演著逆襲的劇本,成為僅次于臺積電的全球第二大晶圓代工廠,在格芯、聯電放棄先進制程,英特爾徘徊10nm制程之時,只有三星在持續跟進。不得不說,三星能如此強大不是沒有原因。

  本來已經成為全球晶圓代工霸主的臺積電,敏銳的感知到時代的脈搏,上演著古老的臥薪嘗膽的故事,用四年時間奪得蘋果的訂單,從而奠定自身不可超越的江湖地位,引領全球半導體產業一次次超越人類科技極限。

  臺積電與三星這對宿敵圍繞著蘋果這個大客戶,展開了為期四年的明爭暗斗,但一波未平,一波又起,沒有人敢在這場浪潮之中松懈下來。2014年,晶圓代工之爭看似塵埃落定,但是另一場風暴卻已經席卷而來…



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