近日,有不少媒體報道,在美國制裁的影響下,海思IPC芯片出現供貨緊張的情況,海思的安防芯片缺口逐漸擴大,價格也一路飆漲。

以海思的Hi35xx 系列芯片為例,平常價格在150元上下的芯片,現在售價超過600元。最為夸張的是海思高端芯片Hi3559A,從500元一度被炒至3000元以上。另外,多家海思芯片代理商表示,海思全系列芯片都處于缺貨狀態。

公開資料顯示,目前海思在安防領域的產品線已實現了從前端IPC SoC到后端DVR/NVR全面覆蓋,在該領域擁有無人撼動的地位。但美國封殺之下,臺積電、中芯國際等代工廠現在都無法給海思供貨,芯片缺貨的情況下空出了大片的市場份額,眾多安防芯片供應商已經蠢蠢欲動,希望能瓜分海思被迫讓出的市場占有率。

抓住機會“爆炒”一波

據滿天芯了解,市場上比較缺的主要是海思中高端視頻編解碼芯片,對應的型號從3516往上一直到3519、3559,采用12～28nm的工藝制程,另外則是一些低端的爆款產品。

有渠道商表示,8月上旬海思芯片的價格和供應都比較正常,到8月中旬價格就開始猛漲,規模性的缺貨恐慌開始蔓延,其中不乏炒貨之嫌。

有安防行業資深人士表示,一些代理商抓住“臺積電、中芯國際斷供華為”的由頭開始囤貨,有的囤貨降低風險,有的囤貨炒概念、炒價格。

有代理商則直接指出:“就是有人在炒貨,Hi3559A甚至把價格炒到5000了。現在大家都是小批量出貨,沒人敢大批量出貨,出貨最多也就幾十片到100多片的樣子。”

目前來看,海思芯片因生產受制,缺貨現象必然存在,但部分分銷商/代理商的炒貨起到了一定的推波助瀾的作用。這套路和前兩年的MLCC漲價潮幾乎一樣,凡是能“爆炒”的,絕不放過。

安防領域的絕對霸主

之所以能有囤貨炒作的機會,主要是因為海思在中國乃至全球安防領域的實力過于強大。

華為海思成立于2004年,主要代表作有麒麟芯片、鯤鵬芯片、昇騰芯片、巴龍芯片以及凌霄芯片等,產品覆蓋無線網絡、固定網絡、數字媒體等領域。

除了知名的麒麟芯片外,海思在安防視頻監控的芯片(IPC SoC芯片)具有絕對的領先能力,其產品性能遠超各類競爭對手。尤其在中高端安防芯片領域,很難找到快速替代的產品。

另外,海思在安防領域擁有高中低體系全布局,完善的生態圈、以及便捷的開發工具,這在國內甚至全球廠商中幾乎找不到第二家。

據統計,華為海思安防芯片每年收入達到10億美元量級,占到國內乃至全球的70%～80%市場份額。

瓜分海思市占

即使海思實力強大,但在2020年9月15日最嚴格的華為禁售令開始執行后,海思也是巧婦難為無米之炊。再加上各大供應商向美國政府申請許可遲遲沒有回應,海思各主力芯片的市占恐怕要被迫讓出,尤其在安防領域,大家都期盼行業能重新洗牌。

相對手機芯片設計來說,安防芯片的門檻并沒有那么高。

AI芯片領域的比特大陸、寒武紀、地平線、云天勵飛、依圖等早已開始布局,基于各自的優勢和基礎,推出了不少泛安防芯片產品及其解決方案。

而富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展訊等老牌國產廠商,近些年在安防領域推出了不少產品,是最有可能短期內彌補海思空缺的。

其中富瀚微在投資者會議互動交流環節時表示:

(部分內容)

Q:公司如何看待海思芯片受阻后續的IPC SoC市場機會?

A:首先,該事件對于整個產業鏈來說并非好事;其次,公司并不只是現在開始,2年前就已著力布局發展該市場業務,現在已取得較明顯收效,近兩年在公司產品銷售占比逐年上升,對營收貢獻較好。IPC SoC后續市場存在機會,同樣面臨更大挑戰,玩家不少;公司需全力及時做好客戶所需產品并切入,這是能否把握市場契機的關鍵。

Q:華為HS退出有沒有感覺到機會,公司有沒有準備好?

A:海思空出來市場對行業里第二梯隊的公司感覺是好事。對公司既有機會又有挑戰,但挑戰可能更大一些,主要要看公司有沒有準備好。不說完全準備好了,但80%都準備好了。

Q:HS空出來的份額,其他廠商加速填補的情況下什么時候填平?

A:美國看死的話,很快就填平,明年上半年就填平了。取決于海思什么時候退出,不是其他廠商什么時候填平。

看起來,大家信心十足。