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新冠疫情沖擊半導體行業,硅片、MOSFET 和電阻齊漲價

2020-03-05
來源:與非網
關鍵詞: 環球晶 晶圓 MOSFET

  3 月 5 日訊,新冠肺炎疫情影響著各行各業,半導體行業也相應受到沖擊。據悉,硅片、MOSFET 和電阻將齊齊漲價。

  硅片

  硅晶圓大廠環球晶表示,6 吋需求雖未明顯改變,但中國廠商產能受疫情影響,導致 6 吋市場供給吃緊,目前旗下 3 座 6 吋以下晶圓廠幾乎滿載,「有多少貨就出多少貨」,價格也已調漲,并看好未來即便疫情趨緩、供給回穩,6 吋市況也不會太差。

  合晶日前透露,由于中國 6 吋以下晶圓廠數量不少,受疫情影響,晶圓廠憂心拿不到足夠硅晶圓,為分散風險,農歷春節后,臺灣廠明顯感受到中小尺寸硅晶圓強勁轉單力道,推升楊梅廠、龍潭廠產能全線滿載,訂單應接不暇,第 1 季也已調漲 6 吋以下價格,漲幅約 5% 內。

  環球晶也說,6 吋需求雖沒有明顯改變,但因中國廠商供給受影響,打破供需平衡,在疫情發生后,6 吋產能確實變得很搶手、供給吃緊;目前環球晶 3 座 6 吋以下晶圓廠,除昆山廠稼動率還未完全恢復外,臺灣、馬來西亞廠已幾乎滿載,而昆山廠現有產能也已近滿載,處于「有多少貨就出多少貨」的狀態。

  環球晶認為,就算未來疫情逐漸緩和,中國 6 吋以下晶圓廠供給恢復正常,但近來 8 吋、12 吋需求持續熱絡,可望同步帶動 6 吋需求升溫,看好即便未來供給回穩,在車用等需求推升下,6 吋市況也不會太差。

  雖然近來 疫情持續延燒,不過,環球晶表示,今年以來,12 吋包括記憶體制程、邏輯制程需求仍持續強勁,客戶下單力道越趨穩定,且合約期間越來越長,8 吋也跟進 12 吋開始復蘇,看好 12 吋與 8 吋景氣都已在去年第 4 季落底。

  環球晶生產基地多元分散,在日本、韓國、義大利等地都有產能,環球晶表示,目前海外廠房營運,及客戶、供應商都未受疫情影響;而中國昆山廠在 2 月 10 日第一批復工,目前人員陸續返工,復工率也逐步拉升中,不足的產能也已調配由另外 2 座 6 吋以下晶圓廠支援。

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  MOSFET 需求強勁

  美商超微采用臺積電 7 納米制程量產 Zen 2 架構中央處理器(CPU)及 RDNA 架構繪圖處理器(GPU),同步支援新一代 PCIe Gen 4 傳輸協定,隨著超微市占率持續攀升,對采用新傳輸協定態度明顯保守的英特爾,也傳出會在今年推出支援 PCIe Gen 4 的個人電腦及伺服器處理器。法人看好 PCIe Gen 4 世代交替會帶動金氧半場效電晶體(MOSFET)強勁需求。

  雖然肺炎疫情打亂了個人電腦及伺服器供應鏈的生產節奏,但隨著 ODM/OEM 廠的大陸廠區復工率回升,預期 3 月底或 4 月初就可回復正常生產,在芯片庫存回補需求持續轉強的情況下,MOSFET 業者接單進入旺季。由于國際 IDM 大廠的 MOSFET 產能已轉向 5G 基建及車用等市場,臺灣業者因此接獲電腦及伺服器 MOSFET 急單,并提高在晶圓代工廠投片量以因應 ODM/OEM 廠的強勁需求。

  而今年個人電腦及伺服器市場最大的技術變革,就是 PCIe Gen 4 即將進入爆發成長階段。

  超微去年推出支援 PCIe Gen 4 的 Zen 2 架構 CPU 及 RDNA 架構 GPU,隨著市占率明顯提升及供應鏈生態圈快速發展,包括固態硬碟(SSD)、人工智慧加速卡及繪圖卡等產品大量涌現,而超微今年與臺積電擴大合作,將在下半年陸續推出采用支援極紫外光(EUV)7+納米的 Zen 3 架構 CPU 及 RDNA 2 架構 GPU,擴大在 PCIe Gen 4 市場影響力。

  英特爾傳出原先有意跨過 PCIe Gen 4 并直攻 PCIe Gen 5,即將推出的 14 納米 Comet Lake 桌上型 CPU 仍僅支援 PCIe Gen 3。

  但隨著超微因支援 PCIe Gen 4 應用而擴大 CPU 市占率,加上繪圖芯片大廠輝達(NVIDIA)將會在新款 7 納米 Ampere 繪圖芯片中加入支援 PCIe Gen 4,業界指出,英特爾將會在今年下半年推出支援 PCIe Gen 4 的處理器。

  OEM 廠透露,英特爾今年內將推出支援 PCIe Gen 4 的 Ice Lake 伺服器處理器及新一代 Whitley 平臺,新一代 10 納米 Tiger Lake 及 Rocket Lake 等桌機或筆電處理器也會開始支援 PCIe Gen 4。至于支援 PCIe Gen 5 的首發產品線預估會是 Eagle Stream 伺服器平臺,將會在 2021 年之后上市。

  由于 PCIe Gen 4 傳輸速率較上代倍增,搭配的 CPU 或 GPU 運算速度更快,功耗需求提升下又要有效節省電力,電源管理架構上至少需要增加 20~30%的 MOSFET 用量。法人看好 PCIe Gen 4 世代交替將帶動更多 MOSFET 需求。

  厚聲電阻價格調漲 40%

  隨著電子廠復工率拉升,投料需求大增,全球第二大電阻廠厚聲也針對通路商調漲價格,調幅達 40%,新價格已于 3 月 1 日生效,電阻漲價陣容至此已擴及全球前三大廠。

  厚聲為未上市臺資企業,且位居全球第二大芯片電阻廠商,根據市調機構統計,厚聲的設備產能約當每月 600 億顆,產能為龍頭廠國巨一半,海外產能位于泰國,約每月 150 億顆,代理商傳出厚聲已針對通路商調漲電阻價格,調幅達 40%,雖然不及國巨、旺詮的漲幅,但也屬歷次最大調幅。

  供應商表示,直至上周,厚聲、麗智才真正步入復工階段,厚聲過年期間沒有太多人員留守,因此產能開出受到鉗制,上周原本市場傳出厚聲的調漲幅度約 30%,不過國巨、旺詮調價幅度達 60%以上之后,似乎產生比價效應,最后代理商傳出來的漲幅達 40%。

  而隨著電子大廠復工率拉升,這一周開始大陸通路商陸續上班,大陸被動元件現貨市場蘇醒,深圳貿易商大炒被動元件現貨價,電阻電容、記憶體以及額溫槍感測器,并列為貿易商三大熱炒現貨,由于農歷年前庫存已經很低,貿易商手上貨源也不多,暫時物以稀為貴,供應鏈認為,大陸被動元件現貨價還有高點可期。

  全球前三大芯片電阻廠為國巨、厚聲、旺詮,設備產能各約 1,200 億顆、600 億顆、400 億顆,光這三家就已經占了全球 53%的市占率,而這三家大廠主要的制造基地均在大陸,且電阻供應鏈以臺商為主力,日、韓幾無救急的產能。


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