據麥姆斯咨詢介紹，半導體市場在2018年創下歷史新高，達到近4700億規模。跟隨半導體發展的MEMS市場也有不錯的增長，但是由于智能手機和汽車銷售的疲軟，增長速度低于預期。我們預計MEMS市場將在2019年至2024年期間實現顯著增長：市場營收的復合年增長率約為8.3%，出貨量的復合年增長率約為11.9%。其中，消費類市場仍然占據最大的份額（超過60%）。一些MEMS器件將受益于新的用途或功能，例如：用于激光雷達等3D傳感的MEMS微鏡，用于汽車夜視和ADAS態勢感知的微測輻射熱計，用于高分辨率打印的MEMS噴墨打印頭，用于人機交互接口的MEMS麥克風。此外，由于在中國實施的TPMS相關法規影響，將有利于壓力傳感器市場增長。

　　對于慣性MEMS傳感器，汽車和消費類應用將繼續成為市場需求的“主旋律”。MEMS產品的發展主要體現在提供更小的外形尺寸、更高的集成度和更多的功能。此外，新應用即將到來，例如：“醫療領域的可穿戴設備”和“工業領域的機器健康監測”將促進分立式慣性MEMS傳感器發展，“汽車領域的自動駕駛”將促進慣性測量單元（IMU）增長。

　　智能手機中集成的傳感器數量變化

　　Yole認為，智能建筑和零售業將成為紅外傳感器市場繁榮的驅動力。在醫療方面，硅材料將被更多的微流控公司采用，以開發基于CMOS技術的生物芯片。盡管智能手機市場放緩，但5G將推動射頻MEMS和MEMS振蕩器的快速增長，包括新基站部署和不斷增長的邊緣計算需求。

　　2018~2024年MEMS產業演進：各種MEMS產品市場趨勢（US$ vs. CAGR）

　　相比《MEMS產業現狀-2018版》，今年的報告版本對射頻MEMS市場預測做了調整，主要原因是8 x 8 MIMO技術應用的延期。我們預計BAW濾波器將從2019年的23億美元增長到2024年的44億美元。另外，環境MEMS傳感器、MEMS揚聲器、指紋識別傳感器和自動對焦執行器等新興MEMS將助推未來市場發展。最后，傳感器融合和人工智能（AI）相結合可以激發新應用誕生，提振MEMS產業信心！綜上，新產品和新應用共同保障MEMS市場可持續發展！

　　MEMS博弈：“王位之戰”

　　MEMS廠商之間的競爭越來越激烈，因為市場這塊“蛋糕”并不是那么大！在并購方面，與MEMS相關的收購在去年有所下降。此外，沒有重要（大型）的新進入者，主要是現有廠商之間的廝殺。

　　IDM將繼續處于領導地位，并提升產量，但由于競爭加劇，利潤率會下降。對于MEMS廠商而言，如果想要獲得市場份額，產品的差異化顯得至關重要！

　　2018年全球Top 30 MEMS廠商排名

　　在2018年期間，每家MEMS代工廠或多或少都在增長。然而，MEMS產品公司之間的競爭非常激烈，“漲跌互現”：

　　（1）MEMS麥克風：樓氏電子（Knowles）和歌爾股份（Goertek）領先其它競爭對手，但是似乎遇到了營收瓶頸。例如，樓氏電子從2009年到2013年發展迅速，但從那以后，其營收在4.5億美元左右波動。盡管樓氏電子非常依賴智能手機市場，但它還擁有多元化的產品組合，以滿足其它應用需求，如助聽器。隨著人工智能（AI）音箱市場的興起，以及汽車中MEMS麥克風的用量增加，樓氏電子可以進一步獲利。

　　（2）噴墨打印頭：惠普（HP）和佳能（Canon）正在爭奪增量市場。雖然佳能的營收下滑，但是惠普的營收略微增長，這主要原因是惠普抓住了消費類打印機的需求增長，以及客戶對其墨盒的忠誠度。

　　（3）光學MEMS：德州儀器（TI）是MEMS微鏡領域無可爭議的領導者。然而，如果MEMS微鏡無法找到新的大批量應用領域（如汽車激光雷達、AR/VR等），那么該市場可能會保持平穩狀態或適度增長。此外，還有一些利基市場表現良好，如光通信的光學MEMS開關。

　　（4）射頻MEMS：2018年，博通（Broadcom）在全球MEMS排名中處于第一位，其射頻MEMS繼續保持增長勢頭，然而Qorvo的營收卻略有下降。即使在2018年智能手機出貨量放緩的情況下，射頻MEMS市場規模仍在較快增長，這主要得益于越來越多的濾波器和射頻前端的價值提升。毫無疑問，5G的推出將進一步刺激射頻MEMS市場增長！

　　（5）慣性MEMS和壓力MEMS：快速增長的階段已過，MEMS廠商們不可避免地形成了至少兩大戰場。第一，汽車市場：恩智浦（NXP）與博世（Bosch）展開競爭；第二，消費類市場：博世（Bosch）與意法半導體（STMicroelectronics）發生沖突。

　　最后，MEMS產業頭部廠商——“雙博（博通+博世）”效應顯現：它們兩家的營收均超過10億美元，大幅領先后續廠商。博世從2009年到2014年實現了令人矚目的增長（從2009年的4億美元增長到2014年的12億美元），然后在沉寂兩年之后于2017年再次迎來增長，而博通則從2013年開始啟動飛速增長模式。不得不提的是，博世受益于支持汽車和消費類兩大市場的MEMS制造基礎設施，可以優化制造成本。

　　領先的MEMS廠商營收增長情況（2009~2018年）

　　那么，博通將在2019年繼續快速增長，還是博世重新奪回王位？讓我們拭目以待！

　　新興MEMS技術將開拓新疆界

　　MEMS是超越摩爾技術的重要組成部分。因此，MEMS技術不追隨摩爾定律——最小線寬不像集成電路（IC）那樣有明確的路線圖。而且，大多數MEMS制造工藝是成熟的（如體硅工藝、表面硅工藝、晶圓級封裝等）；當然也有小部分MEMS制造工藝實際上已消失（如XeF2刻蝕）。但是，新材料（如壓電材料）和新工藝（如壓電薄膜沉積）的開發“連綿不絕”，以期望為MEMS開拓新疆界！

　　壓電技術正在拓展新的應用領域。實際上，壓電和MEMS技術的融合發展正在為全球MEMS產業帶來一場革命。壓電MEMS技術越來越多地應用于陀螺儀、BAW濾波器、噴墨打印頭、MEMS揚聲器和麥克風、自動對焦執行器，以及超聲波換能器和指紋識別傳感器等MEMS產品。

　　壓電MEMS產品的面市時間及未來預測

　　在當前MEMS并購和融資的低谷時期，與壓電MEMS技術相關的公司卻獲得更多的資金。這也反映了公眾/主流對這項技術的興趣程度。具體來說，2018年，主要壓電MEMS廠商的融資情況如下：

　　Tikitin融資370萬美元，支持壓電MEMS諧振器的研發。

　　USound融資1990萬美元，用于壓電MEMS揚聲器的量產。

　　Vesper融資2300萬美元，用于壓電MEMS麥克風的生產規模擴張。

　　此外，一些MEMS代工廠已經在其晶圓廠中開發了壓電制造工藝（如PZT薄膜、AlN薄膜）。那么，壓電MEMS技術將成為未來之星嗎？請您閱讀本報告吧。

　　最后，我們關注到邊緣計算成為大趨勢——MEMS和傳感器催生邊緣計算新時代。在邊緣設備中將多種傳感器融合，再結合人工智能技術，可以為視、聽、嗅、運動等多種物理量的感測開辟新應用！