隨著供給側結構性改革和電力體制改革的不斷深入，能源企業向綜合能源服務轉型已經成為當前的發展趨勢，也成為其跨界競爭的主戰場。

　　在供電、供冷、供熱、供氣等綜合能源供應的概念下，意味著電力及燃氣等進軍綜合能源服務的企業將業務延伸至供熱領域，無疑將擠占供熱企業的市場空間。這對供熱企業產生了哪些沖擊，又該如何應對值得供熱企業深思。

　　國內供熱市場概況

　　供熱有多重劃分方式，按照地域劃分可以分為城鎮供熱、農村地區、特殊地區供熱；按照供熱形式可以分為集中供熱和分散式供熱；按照供熱用途可以劃分為民用供熱、工業、商業供熱。

　　本文將以供熱用途為標準，分為民用供熱和工商業供熱兩種類型進行解析。

　　（一）民用供熱概況

　　民用熱能包括取暖需求和生活熱水需求，主要是取暖需求。2016年，我國北方地區城鄉建筑取暖總面積約206億平方米。城鎮建筑取暖面積141億平方米，農村建筑取暖面積65億平方米。“2+26”城市城鄉建筑取暖面積約50億平方米。

　　根據《住房城鄉建設事業“十三五”規劃綱要》，“十三五”期間，城鎮新建住房面積累計達53億平方米左右。據此測算，到2020年，我國城鎮建筑取暖面積將至少達到194億平方米。因此，供熱領域還有很大的市場增長空間。

　　集中供熱是我國北方區域冬季采暖的主要方式，大部分采取在工業生產區、城市居民集聚區內建設并采用集中供暖方式。集中供暖主要以燃煤熱電聯產和燃煤鍋爐為主，其次是燃氣供暖、地熱供暖和電供暖。

　　隨著城鎮化進程的高速推進，我國集中供熱面積亦隨之快速增長。根據住建部最新統計數據，2017年，全國城鄉供熱面積為97.7億平方米，同比增長12.3%。其中，城市集中供熱面積為83.1億平方米，縣城集中供熱面積為14.6億平方米。

　　目前，我國北方地區仍然以煤取暖為主，清潔取暖比例低，且發展相對緩慢。2016年，我國燃煤取暖面積約占83%，取暖用煤年消耗約4億噸標煤，散燒煤取暖已成為我國北方地區冬季霧霾的重要原因之一。

　　我國北方地區清潔供暖比例僅占總供暖面積約34%，其中清潔燃煤占17%，天然氣供暖占11%，電供暖占2%，可再生能源等其他清潔供暖占4%（地熱供暖約占2%，生物質約占1%，其他清潔供暖占1%）。

　　根據十部委發布的《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021年）》，到2019年，北方地區清潔取暖率達到50%，2021年將達到70%的目標，意味著將分別替代散燒煤7400萬噸、1.5億噸。

　　隨著北方地區清潔取暖政策的推進，北方清潔供暖面積占比快速提升。據國家能源局電力司相關人士介紹，2017年北方地區計劃完成“煤改氣”、“煤改電”居民300萬戶，實際完成578萬戶，僅京津冀及周邊地區28個城市就完成394萬戶。2018年，北方地區新增清潔取暖面積約15.5億平方米，清潔取暖率達到46%左右。

　　根據規劃，到2021年，我國清潔供暖面積將超過198.5億平方米，比2016年新增129.5億平方米，見表1。除清潔燃煤外，僅其他清潔供暖2017~2021年的市場增量空間也高達54.5億平方米，清潔供暖的市場需求巨大。

　　（二）工商業供熱概況

　　目前，國內工業熱力需求約占熱力總需求的70%左右，南北方需求沒有明顯的季節或地域性差異，只與應用的工業領域有關。與居民用熱相比，工業供熱集中度較低，以較為分散的供熱形式為主。一般分布在工業園區內部或周邊，經營模式包括用熱企業獨立經營、園區統一運營以及第三方供熱等。

　　我國工業熱力供應存在生產工藝相對落后、產業結構不合理等現象，主要工業產品單位能耗平均比國際先進水平高出30%左右。鑒于工業熱力市場占比較大，工業鍋爐“量大、容量小、燃煤為主”的特點，淘汰工業小鍋爐、開展工業集中供熱將是熱力行業未來的主要發展方向之一。

　　與此同時，隨著國家產業升級政策推進，各地工業園區化的趨勢愈加明顯，長三角、珠三角當地政府亦出臺措施，鼓勵工業園區內采取集中供暖等方式來滿足工業熱力需求。

　　電力及燃氣等企業進軍綜合能源服務對供熱企業的沖擊

　　綜合能源服務具有集成供電、供熱、供冷、供氣、供電氣化交通等多種能源供應的特點，進軍綜合能源服務的企業必然將擠占供熱市場空間，并且將成為供熱企業非常強勁的對手。

　　從用戶的角度分析，電網企業、燃氣企業、供水企業都擁有無比龐大的客戶資源。尤其是電網公司的觸角遍布全國各省、各區縣、各鄉鎮、各村落，任何一個企業或居民都是電網企業的客戶，具備其他競爭對手難以企及的天然客戶粘性，僅江蘇就4100多萬用戶、浙江省2400萬用戶。

　　燃氣企業同樣具有相對較大的客戶資源，而且具備天然氣熱電聯產、天然氣分布式等運營經驗，本身已經占據一定的供熱市場，開展綜合能源服務將進一步拓展其供熱市場的開發空間。

　　基于此，電力及燃氣等企業進軍綜合能源服務必將對供熱市場產生一定的沖擊，特別是增量供熱市場。短期來看，對清潔供暖市場產生直接沖擊；長期來看，將對工業供熱領域產生較大沖擊，尤其是新建產業園區的供熱市場。

　　（一）已經對清潔供暖市場產生一定沖擊

　　供熱市場按用戶分類有民用、工業、商業用戶三類，總體工業用熱占比70%左右，大約5億噸燃煤。以綜合能源服務發展的階段看，目前處于初級階段。

　　盡管綜合能源服務的主戰場是工業領域，但由于當前綜合能源服務的經濟性尚未顯現，而清潔供暖在政策驅動下，加上中央及地方財政支持，供熱領域的盈利模式穩健，因此民用供熱的清潔取暖領域將是進軍綜合能源服務企業率先攻占的目標市場。

　　同時，“煤改氣”和“煤改電”政策的推行對供熱企業帶來了強烈沖擊。截至目前，進軍綜合能源服務的電力及燃氣等企業對供熱企業的沖擊已經開始顯現，具體見表2。

　　然而，同時也要注意到清潔供暖成本普遍高于普通燃煤供暖成本，尤其是“煤改電”、“煤改氣”在取消補貼的情況下，具有不可持續性，很難同時保證清潔供暖企業盈利且用戶可承受。

　　根據中國煤控課題項目組調研數據，“煤改氣”成本約為散煤的3倍，“煤改電”成本約為散煤的4倍。就地熱而言，根據中石化反饋，目前地熱在沒有補貼的情況下，具備盈利性，前景相對看好。

　　工業低品位余熱供暖的熱源成本遠低于燃煤和天然氣供暖，在經濟和技術上均具有較好的可行性，前景也相對較好。

　　生物質雖然較其他清潔供暖市場潛力大，但沒有大型企業主導，短期內難以爆發。因此，進軍綜合能源服務的企業在短期內會迅速搶占電供暖和天然氣供暖市場，補貼期過后，可能對清潔供暖市場的熱情將退溫。

　　（二）未來將對工商業供熱產生較大影響

　　產業園區和公共建筑，是我國未來一段時期適合開展綜合能源服務的重點對象。這類客戶能源價格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經濟、環境、社會效益。

　　特別是工業用戶用熱量大，價格敏感性高，是進軍綜合能源服務企業的最佳選擇，但由于工業用熱要求精度高，諸如對熱蒸汽的溫度、壓力、流量、干度要求很高，作為初步轉型綜合能源服務的企業而言，盲目介入虧損的概率較大，需要在熱領域有一定的沉淀和積累，再擇機進入。

　　目前，綜合能源服務經濟性還較差，主要為示范項目，真正商業化的項目尚未出現，而綜合能源服務從項目孵化到商業化至少要經歷5~10年的培育期。因此，短期內將對新建園區的供熱市場產生影響，存量園區暫時無法沖擊。

　　長期來看，由于綜合能源服務涉及的業務種類繁多，囊括增量配電網項目、微電網項目、生物質熱電聯產項目、工業余熱、能源互聯網項目、多能互補項目、綜合能源服務等項目，而這些項目基本都覆蓋供熱領域，待市場相對成熟時將對工業供熱領域產生較大沖擊。

　　啟示

　　在清潔供暖的方式上，將從單一能源向多種能源以及多種方式互補的方面轉變。供熱企業要積極主動適應市場發展趨勢。面對進軍綜合能源服務的潛在競爭者，傳統供熱企業應主動出擊：

　　一是供熱企業應加快布局清潔供暖市場，搶占增量市場，重點布局地熱、生物質、工業余熱等清潔能源供暖；

　　二是應充分利用自身擁有大量熱用戶資源以及熱網優勢，積極拓展自身業務范圍，主動向綜合能源服務轉型；

　　三是在供熱系統的建設上，積極發展智慧供熱技術。通過網絡平臺實時監控和調度供暖區內交換站運行，依據用戶狀態信息、室內外溫度乃至氣候等因素自動完成室內溫度調控，實現供暖智能化，從而保持原有供熱市場地位；

　　四是主動尋求與供電、供氣企業合作，共同探索綜合能源服務市場。（作者：封紅麗 供職于中電能源情報研究中心）