上周，WSTS再次發(fā)布了對(duì)于2018年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。繼6月初，WSTS提高了2018年的半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)之后，本次，該組織再一次提升了對(duì)于2018年半導(dǎo)體市場(chǎng)的預(yù)期。
在5月22日~24日舉行的2018年春季預(yù)測(cè)會(huì)議上，WSTS預(yù)計(jì)2018年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)到12.4％，總市值將達(dá)到4630億美元，對(duì)于2019年，WSTS預(yù)計(jì)將出現(xiàn)4.4％的溫和增長(zhǎng)，使全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4840億美元。
當(dāng)時(shí)，WSTS預(yù)計(jì)2018年全球所有區(qū)域市場(chǎng)的年度增長(zhǎng)情況為：美洲（14.0％），歐洲（13.4％），亞太（包括中國(guó)）（12.3％）和日本（8.6％）。此次預(yù)期反映了內(nèi)存銷(xiāo)售類(lèi)別的同比增長(zhǎng)為26.5％，其次是模擬IC類(lèi)增長(zhǎng)9.5％。到2019年，預(yù)計(jì)所有主要產(chǎn)品類(lèi)別和地區(qū)都將增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)增長(zhǎng)4.4％，傳感器增長(zhǎng)最快，其次是光電子和模擬IC。
以上是6月初公布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，而僅僅兩個(gè)月后，持續(xù)的高價(jià)位和眾多組件類(lèi)型和內(nèi)存供應(yīng)不足的局面，仍然超出了WSTS預(yù)想，使其在幾個(gè)月內(nèi)第二次提高了對(duì)2018和2019年半導(dǎo)體市場(chǎng)價(jià)值的預(yù)測(cè)，提升了所有地域市場(chǎng)和一般組件類(lèi)型的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了21.6％，市場(chǎng)規(guī)模為4122億美元。調(diào)高后，WSTS預(yù)計(jì)2018年將增長(zhǎng)15.7％，2019將增長(zhǎng)5.2％。而今年6月的預(yù)測(cè)值為：2018年12.4％，2019年4.4％。這是因?yàn)閃STS用Q2的實(shí)際數(shù)據(jù)重新計(jì)算了6月份的預(yù)測(cè)。
按照這一最新預(yù)測(cè)，2018年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4770億美元。預(yù)計(jì)2018年增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的是存儲(chǔ)器、模擬IC、分立器件和光電子器件。
總體來(lái)看，無(wú)論是區(qū)域市場(chǎng)，還是不同類(lèi)型的元器件，2017年大都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)火爆程度可見(jiàn)一斑。然而，從2018年和2019年的預(yù)測(cè)情況來(lái)看，這些增長(zhǎng)率普遍呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì)，到了2019年，所有增幅都是個(gè)位數(shù)，且數(shù)據(jù)趨同，差別越來(lái)越小。
由此可見(jiàn)，雖然市場(chǎng)依然火爆，還迫使WSTS在短短幾個(gè)月內(nèi)兩次調(diào)高全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的年度預(yù)期，但市場(chǎng)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)還是趨穩(wěn)的，而且用不了多長(zhǎng)時(shí)間（2019年），最近這兩年的缺貨、漲價(jià)狂潮就會(huì)結(jié)束。在經(jīng)歷這一波瘋狂并購(gòu)潮、缺貨漲價(jià)潮之后，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)有望很快步入穩(wěn)定的發(fā)展節(jié)奏。當(dāng)然，這些只是依據(jù)WSTS對(duì)于今明兩年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)得出的結(jié)論，具體情況還要看市場(chǎng)的實(shí)際走向。
區(qū)域市場(chǎng)
按照WSTS的統(tǒng)計(jì)，把全球半導(dǎo)體市場(chǎng)分成了4個(gè)區(qū)域，其中，亞太市場(chǎng)規(guī)模最大，2017年銷(xiāo)售額占比60.4%，其次是美洲（北美與南美總和），2017年的市場(chǎng)份額為21.5％。
然而，從年增長(zhǎng)率來(lái)看，2017年，美洲實(shí)現(xiàn)了35.0%的同比增長(zhǎng)，遙遙領(lǐng)先于其它3個(gè)區(qū)域。由于市場(chǎng)對(duì)DRAM和Flash存儲(chǔ)器的巨大需求，產(chǎn)業(yè)對(duì)先進(jìn)設(shè)備的需求強(qiáng)勁，在一定程度上刺激了美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。
2011~2017年，包括美國(guó)在內(nèi)的整個(gè)美洲地區(qū)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。至2017年，美洲地區(qū)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)884.94億美元，同比增長(zhǎng)35.0%；2018年一季度，該地區(qū)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額為242.8億美元。隨著美洲地區(qū)銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)，該地區(qū)在全球半導(dǎo)體行業(yè)中的市場(chǎng)份額也不斷提升，從2011年的18.4%攀升至2017年的21.5%。
可見(jiàn)，雖然亞太地區(qū)，特別是中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模最大，但在過(guò)去一年多的時(shí)間里，增速最高的美洲，主要以美國(guó)為主。35.0%的增長(zhǎng)率主要來(lái)自于產(chǎn)業(yè)上游的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)。這些給人的感覺(jué)是，掌握了產(chǎn)業(yè)上游及核心技術(shù)，在市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的情況下，會(huì)產(chǎn)生事半功倍的效果。
從預(yù)測(cè)的年增長(zhǎng)率來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)趨同，差異越來(lái)越小，到了2019年，全球4大地區(qū)的年增長(zhǎng)率幾乎相同（5.1%，5.1%，5.2%，5.3%）。如前文所述，市場(chǎng)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)是趨穩(wěn)的，顯然，區(qū)域市場(chǎng)數(shù)據(jù)也是如此。在4大區(qū)域中，多年以來(lái)，歐洲和日本半導(dǎo)體市場(chǎng)一直波瀾不驚，看點(diǎn)和變化主要體現(xiàn)在美洲（特別是美國(guó)）和亞太地區(qū)（特別是中國(guó)），美國(guó)的產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入主要來(lái)源于上游的設(shè)備、EDA/IP及核心技術(shù)，且大部分銷(xiāo)往亞太地區(qū)。亞太地區(qū)的發(fā)展主要來(lái)源于對(duì)上游設(shè)備、產(chǎn)品、技術(shù)等的買(mǎi)入，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及加工生產(chǎn)，再將生產(chǎn)出來(lái)的大量芯片、元器件和終端產(chǎn)品銷(xiāo)往美洲。
因此，美洲和亞太地區(qū)的增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)有著很強(qiáng)的相關(guān)性，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體趨穩(wěn)、趨緩的情況下，到2019年，這兩個(gè)地區(qū)的增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)將趨同（5.1%和5.3%）。
然而，到2019年，全球4大地區(qū)的年增長(zhǎng)率是否會(huì)如此趨同（5.1%，5.1%，5.2%，5.3%），還要看實(shí)際的發(fā)展情況。
IC和OSD增長(zhǎng)情況
在元器件細(xì)分領(lǐng)域，主要包括OSD（光器件，傳感器和分立器件）和IC，而IC又包括模擬、處理器、邏輯芯片和存儲(chǔ)器4大類(lèi)。
在所有元器件細(xì)分中，存儲(chǔ)器的年增長(zhǎng)率是最搶眼的，其中，2017年同比增長(zhǎng)了61.5%，這可以說(shuō)是一個(gè)恐怖的數(shù)字了。過(guò)去幾年里，由于多家存儲(chǔ)器大廠調(diào)整產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，淘汰了部分低端、小容量產(chǎn)品，與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)所有存儲(chǔ)器產(chǎn)品的需求量有增無(wú)減，再加上部分大廠有意控制產(chǎn)能，以及不少中小企業(yè)和中間商囤貨等因素，共同捧出了全球缺貨、漲價(jià)的火爆存儲(chǔ)器市場(chǎng)局面。
隨著產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整的完成，以及新興產(chǎn)線的逐步量產(chǎn)，再加上政府相關(guān)部門(mén)介入部分廠商有意控制產(chǎn)能等異常操作，存儲(chǔ)器市場(chǎng)的供需關(guān)系會(huì)逐漸趨于合理。從預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率為30.5%，這比2017年的61.5%下降了不少，但依然處在高位，可見(jiàn)，過(guò)去兩年的存儲(chǔ)器市場(chǎng)太不正常了，令眾多采購(gòu)商苦不堪言，如果還保持在61.5%左右的年增長(zhǎng)率，那真是產(chǎn)業(yè)的災(zāi)難了。然而，30.5%這個(gè)增長(zhǎng)率雖然下降了不少，但依然不屬于正常水平，雖然業(yè)界有多種舉措，可以緩解市場(chǎng)供需情勢(shì)，但不知道是否真像這份預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)那樣，2019年就能回復(fù)到4.6%的年增長(zhǎng)率，如果真能在這么短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)這種市場(chǎng)情勢(shì)，那還是很理想的。
除了存儲(chǔ)器之外，比較有看點(diǎn)的細(xì)分還有模擬IC和分立器件。
在預(yù)測(cè)的2018年增長(zhǎng)率當(dāng)中，除了存儲(chǔ)器之外，模擬IC是最高的，達(dá)到了12.0%。不管是先進(jìn)系統(tǒng)，還是低成本應(yīng)用，模擬IC都是必需的，其中，電源管理模擬IC有助于延長(zhǎng)手機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備的供電設(shè)備壽命。預(yù)計(jì)2018年，電源管理市場(chǎng)將增長(zhǎng)8%，而2017年增長(zhǎng)了12%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，汽車(chē)應(yīng)用模擬市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)15%，成為增長(zhǎng)最快的模擬類(lèi)IC，同時(shí)也是由WSTS歸類(lèi)的33個(gè)IC產(chǎn)品類(lèi)別中增長(zhǎng)速度第三快的。自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)，以及所有新車(chē)上的電子系統(tǒng)數(shù)量的增長(zhǎng)，這些都會(huì)使汽車(chē)模擬設(shè)備的需求強(qiáng)勁。
此外，通信和消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用仍然是信號(hào)轉(zhuǎn)換模擬IC的最大終端應(yīng)用。預(yù)計(jì)信號(hào)轉(zhuǎn)換組件（數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、混合信號(hào)IC等）將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。
分立器件方面，2017年同比增長(zhǎng)了11.5%，而2018年的預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率依然保持在11.5%。其特點(diǎn)就是始終保持著強(qiáng)勁且穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
此外，光電器件市場(chǎng)也保持著比較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年的同比增長(zhǎng)相較于2017也是提升的。
結(jié)語(yǔ)
總的來(lái)看，WSTS這份預(yù)測(cè)報(bào)告很樂(lè)觀，特別是2018年的各個(gè)數(shù)據(jù)，與行業(yè)其它權(quán)威預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相比，還是偏高的。至于具體情況，還要視產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況而定。