2018 年 3 月 6 日,北卡萊羅納杜蘭姆,德國慕尼黑、加利福尼亞摩根山 - 科銳以約 3.45 億歐元收購英飛凌科技射頻 (RF) 功率業務。該交易拓展了科銳旗下Wolfspeed業務部在無線市場領域的新機遇。英飛凌將繼續推動關鍵增長市場的發展:比如電動汽車、無人駕駛、可再生能源以及互聯技術。該交易已完成并于今日生效。
科銳首席執行官 Gregg Lowe 表示:“這次收購穩固了 Wolfspeed 在射頻碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)技術方面的領導地位,同時使科銳進入更多市場,擴大客戶并獲得在封裝領域的專業技術。這是科銳發展戰略的重要舉措,使Wolfspeed 能夠助力4G網絡提速,以及向革命性的5G轉型。”
英飛凌首席執行官Reinhard Ploss表示:“科銳已成為我們射頻功率業務強有力的新擁有者,其在業界聲名卓著。我們對科銳的經營理念以及業務合并之后的發展前景感到振奮。同時,我們能夠更有效地將現有資源投入在英飛凌的戰略性增長領域,并繼續為無線市場提供強大的技術組合。”
長久由來,英飛凌和科銳保持技術領先,通力合作,共享商業利益。被收購的英飛凌射頻(RF)功率團隊與技術能力將為科銳帶來更多的技術、設計、封裝、制造和客戶支持,配合Wolfspeed現有的產品和專業技能相輔而行。該業務處于市場領先地位,基于LDMOS 和碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)技術,為無線基礎架構射頻功率放大器提供晶體管和 MMIC(單片式微波集成電路)。
交易業務包括:
·摩根山(加州)的主要設施,包括針對 LDMOS 和碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)的封裝和測試業務;
·與無線基礎設施設備領導廠商(包括現場支持人員)的良好客戶關系;
·美國各地、摩根山和錢德勒(亞利桑那州)以及芬蘭、瑞典、中國和韓國的約 260 名員工;
·用以確保業務持續性和平穩過渡的過渡期服務協議,在該協議下英飛凌將在未來約 90 天的時間內大力運行各項業務。
英飛凌將簽訂長期供應協議對該項交易提供支持,其位于德國雷根斯堡的晶圓廠供應LDMOS 晶片及相關部件,位于馬來西亞馬六甲的工廠也將提供組裝和測試服務。
英飛凌射頻(RF)功率產品線副總裁兼總經理 Gerhard Wolf 表示:“我們期待與科銳強強聯合,優勢互補。憑借精湛的技能、敬業的團隊與先進的技術,恪守卓越經營的承諾,面向 5G 移動標準的技術發展,我們期待無縫地為我們的客戶提供服務。”
交易背景
該交易包含英飛凌位于美國摩根山(加州)和錢德勒(亞利桑那州),以及中國、瑞典、芬蘭和韓國各地面向無線基礎設施的射頻功率業務。摩根山最為先進的后端制造、以及領先的知識產權 (IP) 和技術組合也在該交易內。該交易不包括摩根山的英飛凌智能卡與安全事業(CCS)部,該部門將繼續留于此地并作為英飛凌的業務持續運作。
科銳從其循環信貸額度上的現金和借貸獲得了 3.45 億歐元。英飛凌射頻功率業務將成為科銳旗下 Wolfspeed 業務部的組成部分,以收購后十二個月內年度收入增加約 1.15 億美元作為經營目標。此外,本次收購目標是增加科銳運營下第一季度的非GAAP每股收益(這將作為科銳的第四財季,截止于 2018 年 6 月 24 日)。作為目標的每股非 GAAP 收益不包括與收購的無形資產的分期償還相關的費用、基于股份的補償費用和一次性收購相關費用。