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增量配網、微網逐步進入實質性建設階段

2017-09-26

  近日,增量配網和微網政策進展和招標加速:第二批試點增量配網試點上報,要求第一批9月底前確定業主方。28個微網試點項目確定,《推進并網型微電網建設試行辦法》印發。

  政策加快推進,增量配網建設的限制因素逐步緩解。106個增量配網試點項目,投資規模超400億,但下發近10個月以來,建設進展較慢。主要是,1)增量配網屬于新的業務模式,增量配電范圍、招標方式、配電價格、與外部電網的聯網和調度等核心問題需要確定;2)很多項目業主未定,電網希望獲得控股權。針對這些問題,近期,政策要求9月底之前第一批確定業主方,電網控股的項目不超過50%。能源局也已研討增量區域業務劃分辦法。有望推動建設加速。

  微網以35KV以下的配網為主,電源自供比率不低于50%,可看成增量配網的延伸,28個示范項目已確定。微網加上第二批增量配網試點范圍上報,進一步擴大試點范圍。

  各地增量配網密集招標啟動。8月份以來,浙江、河南、重慶等地區相繼發布增量配網的招標公告,其中浙江5個項目已確定業主方。微網方面,以河北為代表的省市已確定微網示范項目的建設細節事宜。

  增量配網對上市公司利潤增厚的核心在于上市公司可做總包商,帶動帶動設備銷售和增值業務發展,從單個項目可獲得的利潤規模是電網為業主方時的數倍(5億設備投資規模的項目,總包金額約3000萬)。建議關注前期已介入增量配網布局的恒華科技、北京科銳、合縱科技。從增量配網和微網建設對新模式、增值服務、儲能的帶動來看,建議關注許繼電氣、金智科技、中恒電氣、南都電源等。

  事件:

  近日,增量配網和微網建設政策取得較多進展。

  1)9月18日,河北省轉發《國家發展改革委、國家能源局關于印發新能源微電網示范項目名單的通知》的通知,明確示范項目3個,共涉及風電規模220兆瓦、光伏92.27兆瓦、電儲能20兆瓦、分布式然氣三聯供20兆瓦、儲熱電鍋爐75兆瓦的項目管理和項目建設事項。

  2)7月24日,國家發展改革委、國家能源局印發《推進并網型微電網建設試行辦法》。

  3)7月20日,國家發改委、國家能源局印發《關于請報送第二批增量配電業務改革試點項目的通知》,要求各地報送3-5個第二批增量配電項目,并要求第一批試點項目應于9月底之前完成項目業主確定。

  點評:

  1、增量配網和微網實施進度較慢,已出現積極變化。

  自2015年3月電改9號文出臺以來,電力行業內改革進展顯著。關注度最高的是售電和增量配網建設。售電方面,除廣東外,在河北、江蘇等地售電交易開啟。在廣東,截至9月,市場化交易超過1000億,2018年市場化交易規模將達1600億。售電公司已實質獲得利潤,2017年1-6月廣東售電公司合計利潤達6.21億元,相關上市公司的報表也已經體現售電交易利潤。但資本市場表現平淡,主要原因是,由于競爭,度電價差下降較快,從最初的0.1元/度以上,下降至0.04元/度以下,同時用戶分成占比增加,售電公司度電利潤下降。

  而在被寄予厚望的增量配網建設中,過去近一年,利潤兌現的進展比售電交易更慢。2016年11月以來,106個增量配網試點項目已經下發,以平均每個4億元投資額計算,市場空間約超過400億元,但據不完全統計,僅陜西銅川、內蒙棋盤井園區等項目開工建設,大多數項目處于業主方未確定的前期階段。究其原因是,1)增量配網屬于新的業務模式,增量配電范圍、招標方式、配電價格、與外部電網的聯網和調度等核心問題確定需要一定時間;2)傳統的電網公司之前負責大部分電網項目的建設和運營,在參與增量配網的過程中,依然希望獲得控股權,在一定程度上降低了社會資本通過參股獲得一定話語權,從而獲得總包、運營等收益的積極性。因此,在上市公司中,我們可以看到,通過一些參股增量配網的公司仍處于篩選項目,圈地的階段,實際兌現在報表中的利潤較少,也一定程度上制約了資本市場的表現。

  我們注意到在近期,增量配網和微網在政策和各地落實上都出現了比較積極的進展,值得跟蹤關注。

  2、政策方面,示范項目加速評定,限制電網控股比例。

  在106個增量配網項目評定之后,23個多能互補試點、56個能源互聯網試點、以及28個微電網試點項目相繼出臺。其中微電網項目可以看成增量配網項目的延伸,增量配電網主要是指110KV或者220KV以下的電網,而微電網的范圍主要限定在35KV、20MW以內的可實現大部分自我供給平衡的電網。微電網可實現50%以上的電量自給率,因為包含多種電源,微電網除可提供配電服務外,還可更好的提供綜合能源的增值服務和輔助服務。同時也將帶動新能源和儲能的發展,前期28個示范項目可帶來的新增光伏裝機為899MW,新增的電儲能裝機超過150MW。此外,第二批增量配網試點也已經上報,增量配網的試點范圍將大幅擴大。

  而對于增量配網建設實施的幾個核心問題,近期發改委和能源局層面也有相應的政策或研討予以應對和推進。1)針對業主不明確,電網控股問題。目前文件要求9月底之前第一批試點全部確定業主方,電網在不得在超過50%的項目中控股。2)針對增量配網范圍不清晰的問題,國家能源局已召開研討會討論實施辦法,有望近期出臺。同時要求公共電網對增量配網的接入進行無歧視的對待。

  因此,我們認為增量配網建設實施的政策正在快速細化,將加速推進已納入試點項目的建設。

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  3、各地實施加快推進,多個項目開展招標,確定業主。

  8月份以來,海南、河南、陜西、江蘇、河北、甘肅等地區相繼發布增量配網的招標公告,其中,浙江的溫州龍灣區空港新區、天城圍墾區增量配電業務試點項目、金華東陽市增量配電業務試點項目等五個項目已經于9月7日確定業主方。

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  而在微網方面,試點項目一般在1-2年內實施完成。例如,河北已明確示范項目3個,共涉及風電規模220兆瓦、光伏92.27兆瓦、電儲能20兆瓦、分布式然氣三聯供20兆瓦、儲熱電鍋爐75兆瓦的項目管理和項目建設事項。

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  增量配網的投資額根據覆蓋范圍和負載情況,所需變電站、電纜等設備的數量不一。以某個設備投資5.15億的增量配網項目為例,主要設備投資是變電站和線纜,基建投資根據園區的情況不定。若某設備商通過參股或控股獲得總包業務,按照5%-6%的利潤率計算,項目對應的總包利潤約2500萬-3000萬。設備銷售占比也將在電網為業主時的10%-20%的市占率基礎上大幅提高。從單個配網項目可獲得的利潤相對以往模式將是幾倍的增長。


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