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智能機產業鏈為什么各種物料都在缺貨

2016-07-08

  三星旗下西安工廠停電事故雖然很快解決,但還是讓這兩天的memory價格小幅上揚。同樣近期市場上也傳來了LCD缺貨,漲價,Camera缺貨等各種缺貨,讓人開始看不懂這個市場。 業內人士普遍認為16年Q3的市場不容樂觀,那到底為什么各種物料都在缺貨?讓我們一一分析近期缺貨的產品吧。

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  主芯片

  很多平臺公司最近反饋,聯發科的MT6735 供貨緊張。聯發科MT6735目前一個月出貨高達16~17M。這種情況,很多人自然認為是臺積電產能不足的問題。但據悉目前聯發科MT6735有部分芯片是放在Global Foundries生產,理論來講產能不會有太大問題。

  而近期聯發科在高端平臺上,也遇到了高通的強力挑戰。各個品牌客戶都開始陸續推出基于高通的MSM8976/8956的旗艦機。這讓聯發科的X20/P20只能去迎戰千元機市場。這種情況下,聯發科更希望通過低端的平臺沖量,來維持自己的出貨量。好在MT6735在各品牌客戶的低端機型中拿到了不少份額,所以出貨量一直不錯。

  這樣看下來,MT6735缺貨要么就是聯發科真的是對低端市場起量預估不足,要么就是利潤太低,適可而止。不過缺貨的時候比較慘的可就是那些沒用品牌的小客戶了。

  Memory:

  其實此次Memory漲價,應該是很多memory業者非常想看到的事情了。畢竟自從2013年9月Hynix無錫大火之后,Memory好久沒有找到一個可以漲價的理由了。

  當然,三星停電事故只是一個導火索,真正的缺貨要從兩個方向去看。

  首先看DRAM部分。這部分隨著Android系統迭代加快,去年才出來3/4GB的大內存還是無法滿足品牌廠商對旗艦機的需求。旗艦機實在沒有拼得了,今年開始重視內存大小。所以下半年開始推出6GB的旗艦機。加上業內人士也非??春胕Phone7以及認為iPhone7也會使用更大的內存,所以DRAM的主要供應商都更加積極的往大容量的DRAM發展。但原本計劃去年年底開始擴產的DRAMvendor受到DRAM價格一路下跌的影響,紛紛停止擴產計劃。這也進一步加深了供不應求的局面。

  關注供應商:目前DRAM的主要供應商不多,所以需要關注的是:三星,海力士,美光和南亞。

  再來看看Nand部分。三星的西安工廠主要生產3D Nand,而三星的3D Nand目前主要應用在SSD的產品上,也就是影響到是筆記本,電腦等行業。但由于如DRAM一樣,一方面高端旗艦機的Nand容量要求也是越來也越高,另一方面主要的Nand供應商將目光放在了利潤更高的SSD市場,所以Nand的供應一樣非常緊張。

  關注供應商: Nand一樣是寡頭市場,所以需要關注的是:三星,海力士,美光,東芝和閃迪。

  LCD:

  目前LCD缺貨也是讓幾家歡喜幾家愁。連功能機的LCD都開始漲價,可想而知屏的供應多么的緊張。小編初步溝通下來,主要造成LCD缺貨的原因有:

  1. 為降低成本,SamsungLCD部門已經關掉了部分做Notebook的a-Si的產線

  2. 臺灣廠商將部分手機的a-Si 轉去做利潤高點的Notebook產品,從而彌補Samsung關廠帶來的空缺。

  3. 小尺寸的a-Si產線主要用來生產WVGA, FWVGA以及HD規格的LCM。

  4. 終端客戶逐漸從小尺寸 4’ LCD往大尺寸 5‘ LCD轉移。用戶對屏的尺寸要求越來越大。


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